Lançamentos recorrentes no financeiro: como criar

Para adicionar um lançamento a receber ou a pagar que contenha recorrência:

1. Acesse Financeiro > Contas a pagar ou Contas a receber.
   
   
2. Clique em Nova despesa ou Nova receita.
   
   
3. Preencha as informações obrigatórias: data de competência, descrição, valor e categoria financeira.
    
4. Clique sobre a opção Repetir lançamento.
   
   
5. Para configurar a repetição, clique em Configurações de repetição > Personalizar
   Ajuste a frequência e o término da recorrência.
   
   
6. Em Condição de pagamento, escolha a data do primeiro vencimento.
   
   
7. Escolha a Forma de pagamento e a Conta de recebimento ou pagamento.
   
   
8. Para validar os lançamentos criados, clique em Recorrências previstas.
   
   
9. Para concluir, clique em Salvar > OK.

O ERP criará os lançamentos futuros garantindo que o valor seja repetido conforme a frequência e recorrência escolhida.

A data de competência de todos os lançamentos recorrentes será a data de criação do primeiro lançamento.

Importante:

• A Conta Azul sugere automaticamente a última categoria e centro de custo utilizada no último lançamento financeiro criado.
   
• Sempre que o campo Cliente ou Fornecedor for alterado, a Conta Azul buscará o último lançamento feito para esse mesmo cliente ou fornecedor e preencherá automaticamente os campos de Categoria e Centro de custo com as informações utilizadas anteriormente.
   
• Se o Centro de custo não estiver preenchido no último lançamento, a Conta Azul deixará esse campo em branco no novo lançamento. 
   
• Se você preencher a Categoria e o Centro de custo antes de escolher o cliente ou fornecedor, ao selecionar o cliente ou fornecedor, esses campos serão atualizados com base na sugestão.
   
  Neste cenário, se no histórico não tiver centro de custo, a Conta Azul deixará esse campo em branco no novo lançamento, mesmo que você já tenha preenchido.