Aprenda a clonar lançamentos financeiros para economizar tempo ao registrar receitas ou despesas com informações semelhantes.
O recurso cria uma cópia do lançamento original para edição e reaproveitamento.
Quando usar a clonagem
Use a função Clonar para replicar lançamentos que compartilham dados principais, evitando preenchimento manual.
- Receitas ou despesas recorrentes sem configuração automática.
- Lançamentos semelhantes em valor, categoria ou descrição.
- Pagamentos ou recebimentos repetidos ao longo de um período.
Importante!
A clonagem gera um novo lançamento em rascunho. É necessário revisar os campos antes de salvar para não duplicar informações indevidas.
Como clonar um lançamento
- Acesse o módulo Financeiro e escolha Contas a pagar ou Contas a receber.
- Localize o lançamento desejado e clique em Ações > Clonar lançamento.
- Um novo lançamento será criado com as informações copiadas do original.
- Edite os campos que forem diferentes no novo lançamento, como data, valor ou cliente/fornecedor.
- Clique em Salvar para registrar o lançamento clonado.
Atenção
Não é possível clonar lançamentos financeiros originados por vendas ou compras.
Campos copiados automaticamente
- Descrição
- Categoria
- Valor
- Centro de custo (se houver)
- Conta de pagamento ou recebimento
O que revisar após clonar
- Data de competência e vencimento (ajuste conforme necessário).
- Cliente ou fornecedor, se diferente do original.
- Adicione ou altere anexos, caso sejam específicos de cada lançamento.
Perguntas frequentes
Sim. O sistema copia as informações principais, mas o novo lançamento ficará como em aberto até a baixa.
Não. Os anexos devem ser adicionados manualmente no novo lançamento.
Não. A clonagem é feita individualmente, lançamento por lançamento.
Comentários
0 comentário