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Integração API: como integrar WBudget com a Conta Azul

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A Conta Azul Pro integra com o WBudget, um CRM de propostas e orçamentos, permitindo que os negócios fechados na ferramenta sejam registrados como vendas pendentes na Conta Azul. 

Assim, você pode confirmar a venda, emitir notas fiscais e gerar contas a receber de forma integrada.

Essa integração conecta sua gestão comercial ao financeiro, reduz retrabalho e garante mais agilidade no fluxo de vendas.

 

Benefícios da integração Conta Azul Pro + WBudget

  • Transforma negócios fechados no WBudget em vendas pendentes na Conta Azul.
     
  • Sincroniza automaticamente dados de clientes e propostas.
     
  • Facilita emissão de notas fiscais e criação de contas a receber.
     
  • Elimina lançamentos manuais e reduz erros.

 

Como integrar Conta Azul Pro ao WBudget

Ative a integração diretamente pela Conta Azul Pro seguindo o caminho:

  1. No menu lateral da Conta Azul Pro, clique em Integrações.
     
  2. Selecione Todas as integrações.
     
  3. Na categoria CRM, Vendas e Pré-vendas, escolha WBudget.
     
  4. Aparecerá a mensagem Iremos direcioná-lo para o nosso parceiro onde você irá automatizar o seu negócio com a ferramenta WBudget.

    Clique em Confirmar.
     
  5. Você será direcionado para a tela de autenticação do WBudget. 

    Informe seu usuário e senha do WBudget para autorizar a conexão.
     
  6. Após confirmar os dados, finalize a configuração para ativar a integração.

 

Importante!

Apenas negócios fechados e vinculados a clientes são enviados para a Conta Azul. 

Propostas sem valor ou sem contato não serão integradas.

 

Como a integração funciona

  • Negócios confirmados no WBudget chegam como vendas pendentes na Conta Azul.
     
  • Se o cliente já existir no ERP, a venda é vinculada; se não existir, um novo cadastro é criado.
     
  • Após confirmar a venda na Conta Azul, você pode emitir notas fiscais e controlar os recebimentos.

 

Perguntas frequentes

1. Quais dados são enviados do WBudget para a Conta Azul?

Valor do negócio, dados do cliente/empresa e informações básicas da proposta. Se o cliente não existir na Conta Azul, o sistema cria o cadastro automaticamente.

 

2. Negócios antigos também são importados?

Não. Apenas negócios fechados após a ativação da integração são enviados. Para registros anteriores, faça o lançamento manualmente.

 

3. Preciso ativar algo no WBudget para integrar?

Não. Toda a ativação é feita pela Conta Azul Pro em Integrações > Todas as integrações > CRM, Vendas e Pré-vendas > WBudget.

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