Para integrar o WBudget com a Conta Azul Pro, a ativação é feita diretamente na plataforma do WBudget, e não pela Loja de aplicativos. O WBudget não aparece como card na Loja de aplicativos, mas a integração continua disponível e funcionando. A documentação completa do processo está na Central de Ajuda do WBudget.
O WBudget é um CRM de propostas e orçamentos. Integrado à Conta Azul Pro, permite que os negócios fechados na ferramenta sejam registrados como vendas pendentes, prontas para confirmação, emissão de nota fiscal e geração de contas a receber.
Atenção!
O WBudget não é exibido como card na Loja de aplicativos da Conta Azul Pro.
A integração não foi descontinuada: ela continua funcionando e a ativação é feita pelo WBudget.
Pré-requisitos
- Ter um usuário ativo na Conta Azul Pro com senha de acesso válida.
- Ter um usuário ativo no WBudget.
- Ter permissões para autorizar integrações de terceiros na Conta Azul Pro.
Como realizar a integração
A ativação da integração entre o WBudget e a Conta Azul Pro é feita na plataforma do WBudget. O passo a passo completo está disponível na Central de Ajuda do WBudget.
Importante!
A documentação oficial dessa integração é mantida e atualizada pelo WBudget. Em caso de dúvidas sobre o processo de ativação, entre em contato diretamente com o suporte do parceiro.
Acesse a documentação da integração com a Conta Azul na Central de Ajuda do WBudget para seguir o passo a passo completo.
O que esperar depois da ativação
- Negócios confirmados no WBudget chegam como vendas pendentes na Conta Azul Pro. Apenas negócios fechados e vinculados a clientes são enviados. Propostas sem valor ou sem contato não são integradas.
- São enviados o valor do negócio, os dados do cliente/empresa e informações básicas da proposta. Se o cliente não existir na Conta Azul Pro, o cadastro é criado automaticamente.
- Apenas negócios fechados após a ativação são enviados. Para registros anteriores, faça o lançamento manualmente.
Comentários
0 comentário