A Conta Azul Pro permite aplicar várias alterações de uma vez só em lançamentos financeiros, contratos, produtos, parcelas e notas fiscais de serviço.
Algumas configurações, porém, precisam ser ajustadas registro por registro. Este artigo mostra o que é possível fazer em lote, o que exige ajuste individual e para onde ir em cada caso.
O que é possível fazer em lote
- Editar e excluir lançamentos financeiros.
- Alterar a categoria de lançamentos e de valores já recebidos.
- Excluir parcelas de compras recorrentes.
- Atualizar, renovar e reajustar contratos.
- Editar parcelas a receber.
- Editar produtos: nome e valor pela listagem; nome, unidade de medida, categoria e estoque disponível pelo inventário.
- Emitir e transmitir notas fiscais de serviço.
O que precisa ser feito registro por registro
- Configurações de contratos: cada contrato precisa ser ajustado individualmente.
- Vendedor em contratos ou vendas: a troca é manual, um a um.
- Envio de cobranças de contratos: o envio é configurado contrato por contrato.
- Regras fiscais de produtos: campos como NCM e CFOP são definidos individualmente para cada produto.
- Campo Observação em produtos: só pode ser alterado individualmente.
Importante!
Também não é possível editar lançamentos em lote quando eles estão vinculados à Conta Azul de Bolso. Nesse caso, as alterações precisam ser feitas uma a uma.
Saiba mais
- Veja como editar lançamentos financeiros em lote
- Veja como excluir lançamentos em lote pela Visão de competência
- Veja como alterar a categoria de valores recebidos em lote
- Veja como atualizar contratos em lote
- Veja como editar parcelas a receber em lote
- Veja como editar preços de venda de produto em lote
- Veja como emitir notas fiscais de serviço em lote
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