As Regras automatizam os lançamentos que o Mister Contador não faz sozinho. Você cria uma regra a partir de uma referência que aparece no extrato bancário e, a partir dali, todo lançamento com aquela mesma referência é contabilizado automaticamente na conta contábil que você definiu. As regras são criadas na própria tela de Registro Contábil, clicando sobre a coluna Histórico de uma linha amarela.
Quais referências podem virar regra
Você escolhe qual informação do extrato bancário serve de referência para a regra:
- O histórico bancário do lançamento.
- O nome do beneficiário, quando disponível no extrato do banco ou no comprovante de pagamento.
- A informação adicional ou extra, quando o extrato disponibiliza esse campo.
Ao criar a regra você informa o número da conta contábil correspondente e o histórico contábil que será registrado no seu sistema contábil. Se preferir manter o histórico original, marque a opção Histórico Extrato.
Dica!
Ao criar uma regra pelo histórico, mantenha só as palavras-chave mais relevantes. Históricos muito específicos deixam a regra restrita demais e ela para de capturar lançamentos parecidos.
Editar e excluir regras
As regras são gerenciadas pelo ícone de engrenagem no menu lateral esquerdo. É possível editar o histórico e a conta contábil de uma regra existente. A exclusão é feita apenas de forma individual, uma regra por vez.
Quando a regra não resolve
Regras dependem de uma referência identificável no extrato. Quando o histórico é genérico, como "Pgto. Boletos", e não existe comprovante de pagamento correspondente, a regra não é o caminho: nesse caso você associa a conta contábil manualmente.
Ver o passo a passo completo
O conteúdo detalhado da criação de regras fica na Central de Ajuda do Mister Contador, que é a fonte oficial e sempre atualizada.
Comentários
0 comentário