Você pode integrar o Zoho CRM com a Conta Azul usando a Pluga, sem precisar programar. Com essa integração, eventos na Conta Azul como uma nova venda podem criar ou atualizar automaticamente um negócio (deal) no Zoho CRM. A configuração é feita na plataforma da Pluga, que conecta as duas contas e executa a automatização. Este artigo mostra o que a integração faz, os pré-requisitos e como iniciar a configuração pela Conta Azul.
É possível integrar o Zoho CRM (CRM, sigla em inglês para gestão de relacionamento com o cliente) com a Conta Azul via Pluga para automatizar o envio de dados entre os dois sistemas por exemplo, criar ou atualizar um negócio (deal) no Zoho CRM a partir de uma venda registrada na Conta Azul.
Pré-requisitos
- Conta ativa na Conta Azul
- Conta ativa no Zoho CRM
- Conta ativa na Pluga
Conta Azul como origem → Zoho CRM como destino
Ao criar ou atualizar dados na Conta Azul, você pode disparar uma ação no Zoho CRM. Os gatilhos disponíveis na Conta Azul são:
- Nova venda criada
- Venda emitida
- Nova conta a receber
- Nova conta a pagar
A ação executada no Zoho CRM é criar ou atualizar um negócio (deal). A automatização pronta mais comum é: a cada venda criada na Conta Azul, criar ou atualizar um negócio no Zoho CRM.
Como configurar a integração
- Na Conta Azul, acesse Integrações > Todas as integrações ou Integrações > Automatizadores.
- Pressione Ctrl+F e digite Zoho para localizar o sistema.
- Selecione Zoho CRM para ser redirecionado à página de integração Zoho CRM + Conta Azul na Pluga e escolha a automatização desejada.
- Siga o passo a passo de criação de automatização na Pluga para conectar as contas, configurar filtros e finalizar o fluxo.
Dica!
O suporte à configuração das integrações via Pluga é feito pela própria Pluga. Em caso de dúvidas na automatização com o Zoho CRM, entre em contato com o suporte da Pluga.
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