A integração entre Google Sheets e Conta Azul via Pluga funciona nos dois sentidos: ao criar uma venda na Conta Azul, uma nova linha é inserida na planilha; ou, ao inserir uma nova linha no Google Sheets, ações são disparadas na Conta Azul.
Este artigo descreve os dois fluxos e seus detalhes específicos de configuração.
Pré-requisitos
- Conta ativa na Conta Azul
- Planilha no Google Sheets
- Conta ativa na Pluga
Conta Azul como origem → Google Sheets como destino
Ao criar uma venda na Conta Azul, uma nova linha é inserida automaticamente na planilha do Google Sheets. Ações disponíveis:
- Criar um contrato
- Criar ou atualizar um cliente
- Criar uma venda
Como configurar
- No Google Chrome, crie uma nova planilha no Google Sheets e não insira dados.
Nomeie a planilha e a aba antes de continuar.
- Na Conta Azul, acesse Integrações > Todas as integrações.
- Use Ctrl+F e digite Google Sheets para localizar o sistema.
- Ao selecionar Google Sheets, você será redirecionado para a página de integração Google Sheets + Conta Azul na Pluga.
Escolha a automatização desejada.
- Clique em Fazer essa automatização e conecte as contas da Conta Azul e do Google Sheets.
Clique em Continuar.
- Opcional: crie filtros para enviar à planilha apenas pedidos com um status específico.
- Selecione a planilha e a aba que receberão as informações.
- No último passo, escolha quais informações da Conta Azul vão preencher as colunas da planilha.
Use o botão + inserir infos da Conta Azul para mapear os campos.
- Finalize clicando em Finalizar automatização.
Google Sheets como origem → Conta Azul como destino
Quando uma nova linha for inserida no Google Sheets, você pode disparar ações na Conta Azul:
- Criar um contrato
- Criar ou atualizar um cliente
- Criar uma venda
Como configurar
- Na Conta Azul, acesse Integrações > Automatizadores.
-
Use Ctrl+F e digite Google Sheets para localizar o sistema.
- Ao selecionar Google Sheets, você será redirecionado para a página de integração Google Sheets + Conta Azul na Pluga.
Escolha a automatização desejada.
- Clique em Fazer essa automatização e conecte as contas da Conta Azul e do Google Sheets seguindo o painel da Pluga.
Clique em Continuar.
- Crie e configure a planilha que servirá de gatilho, definindo a coluna gatilho - a última coluna a ser preenchida na linha.
- No último passo, selecione quais colunas do Google Sheets preencherão os campos do cadastro de cliente na Conta Azul.
- Finalize clicando em Finalizar automatização.
Dica!
Dúvidas sobre a configuração? Entre em contato com o suporte da Pluga em suporte@pluga.co.
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