Quando não existe um lançamento correspondente no ERP Conta Azul Pro, por exemplo, um Pix recebido diretamente na Conta PJ da ContaAzul IP sem uma venda previamente cadastrada, é necessário criar o lançamento diretamente pela tela de conciliação.
Este artigo mostra como registrar um novo lançamento e conciliá-lo à movimentação do extrato em uma única etapa.
Importante!
Use este fluxo apenas quando não houver lançamento existente no financeiro do ERP para vincular.
Se já existe um lançamento provisionado, consulte o artigo Como conciliar um lançamento já criado no ERP.
Passo a passo
- Acesse Conta PJ da ContaAzul IP > Conciliações pendentes e localize o recebimento que precisa ser conciliado.
- Na coluna Conta Azul, clique em Completar informações ou Novo lançamento.
- Preencha as informações do lançamento nos campos exibidos.
- Clique em Salvar.
- Clique em Conciliar para concluir o processo.
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