Na antecipação de boletos da Conta PJ da ContaAzul IP, existem dois momentos distintos: a simulação (disponível para mais perfis de usuário) e a aprovação (exclusiva do Administrador principal).
Entender essa diferença evita surpresas na hora de concluir a operação.
Quem pode simular uma antecipação
A simulação de antecipação de recebíveis pode ser feita por usuários com os seguintes perfis de acesso na Conta Azul Pro:
- Administrador
- Financeiro Sênior
- Financeiro Júnior
Na tela de simulação, esses usuários conseguem selecionar os boletos elegíveis, visualizar o Limite de antecipação, conferir o Resumo da operação e clicar em Fazer antecipação para enviar a solicitação.
Importante!
Clicar em Fazer antecipação apenas envia a solicitação para aprovação. A antecipação não é concluída automaticamente.
A aprovação precisa ser feita manualmente pelo Administrador principal no aplicativo Conta Azul de Bolso.
Quem pode aprovar uma antecipação
A aprovação da antecipação de recebíveis da Conta PJ da ContaAzul IP é realizada exclusivamente pelo Administrador principal da conta, diretamente no aplicativo Conta Azul de Bolso.
Outros perfis - mesmo que sejam Administradores secundários ou Financeiro Sênior - não têm permissão para aprovar a operação. Essa restrição existe por razões de segurança financeira da conta.
Atenção!
O Administrador principal tem 7 horas para aprovar a solicitação no aplicativo Conta Azul de Bolso após ela ser enviada.
Se esse prazo não for cumprido, a solicitação expira e a antecipação precisa ser feita novamente.
Como o Administrador principal aprova a antecipação
- Acesse o aplicativo Conta Azul de Bolso.
- Toque em Acessar > Solicitações pendentes > Antecipação de recebíveis.
- Toque sobre o valor pendente para visualizar os detalhes da operação.
- Realize a identificação biométrica e informe a senha de transação.
- Toque em Confirmar para concluir a aprovação.
Após a aprovação, o valor é depositado na Conta PJ da ContaAzul IP em até 1 minuto.
E se o Administrador principal não estiver disponível?
Por enquanto, a aprovação de antecipações está disponível exclusivamente para o Administrador principal, e não é possível habilitar essa permissão para outros usuários - mesmo que estejam cadastrados como Administradores secundários.
Como alternativa, o ideal é organizar internamente para que o Administrador principal esteja disponível durante o período de 7 horas após a criação da solicitação.
Dica!
Se precisar reprovar uma solicitação enviada por engano, acesse Solicitações pendentes > Antecipação de recebíveis no aplicativo, toque sobre o valor pendente e selecione Reprovar antecipação > Reprovar.
Resumo de permissões
Para facilitar a consulta, veja o que cada perfil pode e não pode fazer na antecipação de boletos:
-
Administrador principal: simular, enviar solicitação e aprovar no Conta Azul de Bolso.
-
Administrador (secundário), Financeiro Sênior e Financeiro Júnior: simular e enviar solicitação. Não podem aprovar.
- Outros perfis: não visualizam o menu Crédito e não podem interagir com antecipações.
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