Para conferir se o pagamento de um cliente entrou corretamente na sua Conta PJ da ContaAzul IP, você pode checar o status do lançamento em Contas a receber, verificar o Extrato da Conta PJ e consultar as Conciliações pendentes.
Este artigo mostra o caminho para confirmar a entrada de um recebimento específico no ERP Conta Azul Pro, com os passos que o time de suporte usa para diagnosticar esses casos.
Passo 1 — Verifique o status em Contas a receber
O primeiro lugar para conferir se o pagamento do cliente foi registrado é o módulo Contas a receber. Lá você vê o status de cada lançamento financeiro vinculado às suas cobranças.
- Acesse Financeiro > Contas a receber.
- Localize o lançamento do cliente usando os filtros de nome do cliente, data de vencimento ou valor.
- Verifique a coluna Situação:
- Recebido: o pagamento foi compensado e o lançamento foi baixado automaticamente.
- Em aberto: o lançamento ainda não foi baixado. Pode estar dentro do prazo normal de compensação ou indicar que o pagamento ainda não foi identificado.
- Recebido: o pagamento foi compensado e o lançamento foi baixado automaticamente.
Importante!
A baixa automática do lançamento depende do prazo de compensação do meio de pagamento.
Para boletos da Conta Azul, esse prazo é de até 2 dias úteis. Se o prazo ainda não venceu, aguarde antes de investigar.
Passo 2 — Confirme a entrada no Extrato da Conta PJ
Se o lançamento ainda aparece como "em aberto" em Contas a receber mas você acredita que o pagamento já foi feito, confirme se o valor já entrou na sua Conta PJ da ContaAzul IP:
- Acesse Financeiro > Extrato da Conta PJ da ContaAzul IP.
- Selecione o período correspondente à data do pagamento informado pelo cliente.
- Procure uma entrada com o valor correspondente à cobrança.
Se o valor aparece no extrato, significa que o pagamento entrou na sua conta, mas ainda não foi vinculado ao lançamento em Contas a receber. Nesse caso, siga para o Passo 3.
Se o valor não aparece no extrato, consulte a aba Lançamentos futuros (ainda dentro do prazo) ou o artigo sobre pagamento não baixado com comprovante enviado (se o prazo já venceu).
Passo 3 — Verifique as Conciliações pendentes
Quando um valor entra na Conta PJ mas não baixa o lançamento em Contas a receber automaticamente, ele fica em Conciliações pendentes. Isso pode acontecer em pagamentos feitos fora do fluxo padrão das Cobranças da Conta Azul.
- Acesse Financeiro > Extrato da Conta PJ da ContaAzul IP.
- Clique na aba Conciliações pendentes.
- Localize o valor recebido pelo cliente.
- Clique em Buscar lançamento.
- Selecione o lançamento correspondente em Contas a receber.
- Confirme a vinculação para que o lançamento seja dado como baixado.
Dica!
Se o banco agrupou vários recebimentos em um único valor, é possível selecionar mais de um lançamento para conciliar de uma só vez. Marque todos os lançamentos correspondentes ao valor agrupado antes de confirmar.
Atenção: comprovante de agendamento não é comprovante de pagamento
Um dos erros mais comuns nos atendimentos é confundir um comprovante de agendamento com um comprovante de pagamento efetivado.
- Um comprovante de agendamento indica que o cliente programou o pagamento para uma data futura. O valor ainda não foi debitado da conta dele.
- Somente o comprovante de pagamento efetivado confirma que o valor foi debitado e está em processo de compensação.
Se tiver dúvida, peça ao cliente um comprovante que mostre a data de efetivação (e não apenas de agendamento) e que contenha o código de autenticação bancária.
Atenção!
Se o valor entrou na conta mas o cliente pagou diretamente por transferência via Pix ou TED para o CNPJ da empresa (fora do fluxo das Cobranças da Conta Azul), não haverá baixa automática.
Nesse caso, o valor aparece como conciliação pendente e precisa ser vinculado manualmente ao lançamento correspondente.
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