Para revisar e editar lançamentos importados por Importações, você pode ajustar os dados extraídos pela IA antes de salvar, como data de competência, descrição, fornecedor, categoria e condições de pagamento.
Caso o lançamento já tenha sido salvo, é possível editá-lo diretamente no menu Financeiro. Este artigo mostra o passo a passo para os dois cenários: edição antes e depois de salvar o lançamento.
Importante!
Nenhuma inteligência artificial acerta 100% dos casos.
Sempre revise e confirme os dados extraídos antes de salvar o lançamento em Importações.
O que a IA preenche automaticamente
Ao importar um documento (boleto, nota fiscal, comprovante, fatura de cartão de crédito ou extrato bancário), a ferramenta Importações lê o arquivo e extrai automaticamente dados como valor , vencimento , fornecedor e categoria financeira . Esses dados aparecem na tela de revisão como sugestões pré-preenchidas.
O sistema também sugere a categoria financeira do lançamento, repetindo a última categoria usada para aquele fornecedor ou sugerindo uma nova via IA.
Se o fornecedor não existir no seu cadastro, a ferramenta Importações cria um novo fornecedor automaticamente ao salvar.
Como as automações alteram o preenchimento
Se você tem automações cadastradas na aba Automações de Importações, elas são aplicadas depois que a IA extrai os dados do documento. Quando o documento atende às condições de uma automação, os campos definidos nela chegam preenchidos conforme o que você configurou — no lugar da sugestão automática da IA.
A automação é o que preenche campos que não existem no documento, como categoria, centro de custo e uma descrição padronizada. Você continua podendo alterar qualquer campo na tela de revisão antes de salvar. Veja como criar uma automação em Importações.
As automações valem apenas para despesas. Documentos identificados como receita continuam sendo revisados normalmente na aba Pendentes.
Atenção!
Se a automação tem a ação de gravação automática, o documento não passa pela tela de revisão: ele vira lançamento financeiro direto e não aparece na aba Pendentes.
Para conferir um documento gravado automaticamente, acesse Financeiro > Contas a pagar e localize o lançamento. O documento original fica anexado a ele, e qualquer correção é feita pelo menu Financeiro.
Como revisar e ajustar antes de salvar
Ao clicar em Criar na tela de Importações, uma nova tela de revisão é aberta com os campos pré-preenchidos pela IA.
Nessa tela, você pode ajustar as informações antes de salvar o lançamento no financeiro.
- Na Conta Azul Pro , acesse o menu Importações .
- Localize o documento importado (via upload, WhatsApp, e-mail ou DDA).
- Clique em Criar (ou Criar despesa / Criar receita, conforme o tipo de lançamento sugerido).
- Na tela de revisão, confira e ajuste os campos que precisar:
Fornecedor: verifique se o fornecedor sugerido está correto. A IA pode interpretar dados do documento de forma diferente do esperado — por exemplo, sugerir a própria empresa como fornecedor em vez do emissor da nota.
Categoria financeira: confirme se a categoria faz sentido para o lançamento. O sistema repete a última categoria usada para aquele fornecedor, ou aplica a categoria definida por uma automação, se houver alguma que se encaixe no documento.
Data de competência: ajuste o mês e ano de referência do lançamento, se necessário.
Descrição: edite a descrição para facilitar a identificação futura do lançamento.
Pagamento: ajuste as condições de pagamento, incluindo parcelamentos (comum em faturas de cartão de crédito).
- Após revisar todos os campos, clique em Salvar para registrar o lançamento no financeiro.
Dica!
O documento original importado será anexado automaticamente ao lançamento financeiro. Após salvar, o item sai da lista de Importações.
O documento original importado por Importações permanece anexado ao lançamento mesmo após a edição. Você também pode consultar o lançamento em Financeiro > Extrato de movimentações.
Em alguns cenários, campos como valor e vencimento podem aparecer bloqueados na tela de revisão de Importações. Caso isso aconteça, salve o lançamento e edite as informações diretamente no menu Financeiro, conforme o passo a passo abaixo.
Como editar um lançamento já salvo no Financeiro
Se você já salvou o lançamento por Importações e precisa corrigir alguma informação (como valor, vencimento, fornecedor ou categoria), é possível editar o lançamento diretamente no módulo Financeiro da Conta Azul Pro.
- Acesse o menu Financeiro > Contas a pagar (para despesas) ou Contas a receber (para receitas).
- Pesquise o lançamento que deseja editar utilizando os filtros disponíveis (data, fornecedor, valor).
- Clique sobre o lançamento para abrir os detalhes.
- Clique em Ações > Editar lançamento.
- Ajuste os campos necessários: valor, vencimento, fornecedor, categoria financeira, descrição e outros.
- Clique em Salvar para confirmar as alterações.
E se a IA extraiu os dados incorretamente?
Importações pode, em alguns casos, interpretar dados do documento de forma imprecisa — por exemplo, ler um valor ou vencimento diferente do que consta no boleto, ou sugerir o fornecedor errado. Quando isso acontecer na tela de revisão de Importações, ajuste os campos antes de salvar.
Se a IA não conseguiu extrair nenhuma informação do documento, você pode continuar manualmente: clique na ação desejada (como Criar despesa) para abrir a tela de revisão e preencha os campos por conta própria.
Se o problema é que a IA classificou o lançamento como receita quando deveria ser despesa (ou vice-versa), consulte Importações: como transformar receita em despesa (ou vice-versa) para corrigir a classificação antes de salvar.
Se o campo veio preenchido com um valor que você não esperava e isso se repete sempre com o mesmo fornecedor, verifique se existe uma automação cadastrada aplicando esse valor. As automações ficam na aba Automações de Importações e podem ser editadas ou desativadas a qualquer momento.
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