Para emitir e enviar o boleto da Conta Azul pela venda, acesse o menu de vendas de produtos ou serviços, preencha as informações da venda e escolha Boleto (Cobranças Conta Azul) como forma de pagamento. Complete as condições, salve e vá para cobrança. Configure descontos e lembretes se desejar, inclua números da venda ou nota fiscal nas instruções do boleto e clique em Emitir cobrança. Escolha enviar por e-mail ou WhatsApp Web, informe o telefone do cliente e confirme o envio.
Para emitir e enviar o Boleto da Conta Azul pela venda:
- Acesse um dos menus:
• Produtos > Vendas de produtos > Nova venda de produto
• Serviços > Vendas de serviços > Nova venda de serviço - Preencha as informações da venda e, em Forma de pagamento, selecione Boleto (Cobranças Conta Azul).
- Complete as condições de pagamento e vencimento.
- Clique em Salvar e ir para cobrança.
- Se necessário, configure desconto para pagamento antecipado e lembretes de vencimento.
-
Para incluir o número da venda e/ou nota fiscal nas Instruções complementares do boleto, marque a opção desejada e clique em Incluir em instruções.
Importante!
A opção mencionada acima inclui apenas o número da nota fiscal nas instruções do boleto.
Se você quiser enviar a nota fiscal (PDF) junto com a cobrança, ative a emissão automática de NFS-e no contrato.
Veja como configurar em Contratos: ativar a emissão automática de NFS-e
- Clique em Emitir cobrança.
- Escolha a forma de envio (E-mail ou WhatsApp Web) e clique em Enviar.
Ao escolher WhatsApp Web, informe manualmente o telefone do cliente, revise o texto sugerido e confirme o envio. O cliente receberá o link do boleto para consulta e pagamento.
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