Cobranças da Conta Azul: como utilizar o recurso de Combinar cobranças?

Na Conta Azul, você pode renegociar cobranças já emitidas, criando uma nova fatura com novos prazos e valores definidos em acordo com o cliente. 

O atalho para Renegociar está disponível para alguns clientes, em breve será liberado para todos os nossos usuários.

Se o atalho de Renegociar não estiver disponível na sua conta, você deve utilizar a solução de Combinar cobranças.

Como funciona a combinação de cobranças

Ao combinar cobranças, você emitirá uma cobrança com vencimento único para seu cliente.

Você pode selecionar:

• Apenas um lançamento para renegociar a cobrança.
   
• Um ou mais lançamentos do mesmo cliente.
   
• Um ou mais lançamentos sem cliente informado.
   
• Lançamentos sem clientes informados e lançamentos com o mesmo cliente.
   
• Lançamentos com diferentes formas de recebimento e sem forma de recebimento.
   
• Não é possível selecionar lançamentos com clientes diferentes.

Passo a passo para combinar cobranças

Para selecionar recebimentos para renegociar cobranças:

1. Acesse Financeiro > Contas a receber.
    
2. Aplique os filtros necessários para identificar os lançamentos em aberto do seu cliente.
    
3. Selecione um ou mais lançamentos em aberto e clique em Combinar cobranças.
    

4. Ao clicar em Combinar cobranças, você terá o resumo dos lançamentos selecionados, com o vencimento, a descrição, a forma de pagamento original, o valor a receber.

   Se o lançamento financeiro tiver desconto, juros e multa cadastrados antes de combinar a cobrança, esse valor será acrescido automaticamente.
    

5. Em Informações de pagamentos, será apresentado:

   O valor total dos lançamentos selecionados: detalhando os descontos, juros e multa.

   O total da cobrança renegociada: valor maior ou menor que o original, pode ser alterado, com o acréscimo de juros e multa ou com um desconto para o novo pagamento.

   A nova forma de pagamento: escolha uma das Cobranças da Conta Azul.

   A nova data de vencimento: deve ser maior ou igual a data da renegociação.
    

6. Para avançar, clique em Continuar.
    

7. Na próxima tela, se necessário, configure o Desconto para pagamento antecipado e o Lembrete de vencimento.
    

   Importante

   Se o vencimento escolhido for no mesmo dia da criação da cobrança combinada, não será possível ativar o Desconto para pagamento antecipado e o Lembrete de vencimento.

8. Para avançar, clique em Continuar.
    
9. Para concluir, clique em Emitir cobrança combinada.

Assim que emitir a nova cobrança combinada, envie para seu cliente.