Para alterar ou remover a categoria aplicada automaticamente nos lançamentos de impostos sobre vendas, acesse Financeiro > Cadastros > Categorias financeiras > Configurar categorias padrão e ajuste o vínculo da operação desejada. A alteração vale apenas para novos lançamentos, os anteriores permanecem com a configuração original.
Por que aparece uma categoria automática nas vendas
A Conta Azul Pro aplica categorias automaticamente com base nas Categorias padrão configuradas no sistema e no histórico de lançamentos com o cliente. Quando há uma categoria padrão vinculada a uma operação (como Impostos sobre vendas), ela é preenchida automaticamente em todo novo lançamento desse tipo.
Como alterar ou remover a categoria automática
- Acesse Financeiro > Cadastros > Categorias financeiras.
- Clique em Configurar categorias padrão.
- Localize a operação relacionada (ex: Impostos sobre vendas).
- Verifique qual categoria está vinculada.
- Clique no ícone X para remover ou selecione outra categoria no campo.
Dica!
As alterações feitas em Configurar categorias padrão valem apenas para novos lançamentos. Os anteriores permanecem com a configuração original.
Como ajustar a categoria em um lançamento específico
Para alterar a categoria em um lançamento já existente, sem mexer na configuração padrão:
- Acesse Vendas > Parcelar a receber ou Financeiro > Contas a receber.
- Abra o lançamento desejado e clique em Editar.
- Localize a categoria aplicada automaticamente.
- Clique em Rateio de centro de custo.
- Altere ou remova o percentual conforme necessário.
Por que não consigo excluir a categoria do plano de contas
Categorias vinculadas a impostos, categorias padrão ou que já foram utilizadas em lançamentos não podem ser excluídas. Isso garante a integridade dos dados financeiros e fiscais da empresa.
Atenção!
Categorias vinculadas a impostos ou já utilizadas em lançamentos não podem ser excluídas — apenas alteradas ou desvinculadas da configuração padrão. Mesmo que o nome da categoria tenha sido alterado, ela continua ativa enquanto estiver vinculada a alguma regra do sistema.
Como evitar que a categoria seja sugerida automaticamente
A Conta Azul Pro utiliza o histórico de lançamentos para sugerir categorias automaticamente. Se houver histórico com o cliente, a categoria usada anteriormente será sugerida nos próximos lançamentos.
- Para evitar a sugestão, limpe o campo manualmente no lançamento.
- Ou evite manter histórico com essa categoria para o cliente em questão.
Perguntas frequentes
Posso excluir uma categoria vinculada a impostos?
Não. Categorias vinculadas a impostos ou já utilizadas em lançamentos não podem ser excluídas. É possível apenas alterar ou desvincular a categoria da operação em Configurar categorias padrão.
Alterar a categoria padrão muda lançamentos antigos?
Não. A alteração em Configurar categorias padrão vale apenas para novos lançamentos. Os anteriores permanecem com a configuração original.
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