Para registrar corretamente movimentações de fundos de investimento na Conta Azul Pro, organize os lançamentos conforme as orientações abaixo.
1. Crie uma conta específica para investimentos
Cadastre uma nova conta financeira exclusiva para controlar os valores aplicados e resgatados. Isso facilita a visualização e evita misturar com a conta bancária principal.
2. Registre os lançamentos corretamente
- Registre valores positivos (rendimentos ou resgates) como receita.
- Registre valores negativos (aplicações) como despesa.
3. Utilize a importação por planilha (opcional)
Se precisar lançar várias movimentações de uma só vez, utilize o recurso de importação por planilha ou importação com IA.
Dica
Mantenha as movimentações de investimento separadas das contas operacionais para evitar divergências no saldo e facilitar a conciliação.
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