Para integrar o Teamgram CRM com a Conta Azul Pro, a ativação é feita diretamente na plataforma do Teamgram, e não pela Loja de aplicativos. O Teamgram não aparece como card na Loja de aplicativos, mas a integração continua disponível e funcionando. A documentação completa do processo está na Central de Ajuda do Teamgram.
A integração entre o Teamgram CRM e a Conta Azul Pro conecta as informações comerciais da sua empresa ao ERP. Ao ganhar um negócio no Teamgram, ele é registrado como venda pendente na Conta Azul Pro, pronto para conferência, emissão de nota fiscal e geração de contas a receber.
Atenção!
O Teamgram não é exibido como card na Loja de aplicativos da Conta Azul Pro.
A integração não foi descontinuada: ela continua funcionando e a ativação é feita pelo Teamgram.
Pré-requisitos
- Ter um usuário ativo na Conta Azul Pro com senha de acesso válida.
- Ter um usuário ativo no Teamgram CRM.
- Ter permissões para autorizar integrações de terceiros na Conta Azul Pro.
Como realizar a integração
A ativação da integração entre o Teamgram CRM e a Conta Azul Pro é feita na plataforma do Teamgram. O passo a passo completo está disponível na Central de Ajuda do Teamgram.
Importante!
A documentação oficial dessa integração é mantida e atualizada pelo Teamgram. Em caso de dúvidas sobre o processo de ativação, entre em contato diretamente com o suporte do parceiro.
Acesse a documentação da integração com a Conta Azul na Central de Ajuda do Teamgram para seguir o passo a passo completo.
O que esperar depois da ativação
- Negócios ganhos no Teamgram chegam como vendas pendentes na Conta Azul Pro. Apenas negócios ganhos e vinculados a clientes/empresas são enviados. Oportunidades sem valor ou sem contato não são integradas.
- São enviados o valor do negócio, os dados do cliente/empresa e o CPF/CNPJ, quando disponível. Se o cliente já existir, a venda é vinculada ao cadastro. Se não existir, um novo cadastro é criado.
- Somente negócios ganhos após a ativação são trazidos para a Conta Azul Pro. Para registros anteriores, faça o lançamento manualmente.
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