Para integrar o Moskit CRM com a Conta Azul Pro, a ativação é feita diretamente na plataforma do Moskit, e não pela Loja de aplicativos. O Moskit não aparece como card na Loja de aplicativos, mas a integração continua disponível e funcionando. A documentação completa do processo está na Central de Ajuda do Moskit.
A integração entre o Moskit CRM e a Conta Azul Pro conecta as áreas comercial e financeira da empresa. Quando um negócio é marcado como ganho no Moskit, ele é enviado automaticamente para a Conta Azul Pro como uma venda pendente, pronta para conferência, emissão de nota fiscal e geração de contas a receber.
Atenção!
O Moskit não é exibido como card na Loja de aplicativos da Conta Azul Pro.
A integração não foi descontinuada: ela continua funcionando e a ativação é feita pelo Moskit.
Pré-requisitos
- Ter um usuário ativo na Conta Azul Pro com senha de acesso válida.
- Ter um usuário ativo no Moskit CRM.
- Ter permissões para autorizar integrações de terceiros na Conta Azul Pro.
Como realizar a integração
A ativação da integração entre o Moskit CRM e a Conta Azul Pro é feita na área de integrações do Moskit, onde você localiza a Conta Azul e autoriza a conexão com seus dados de acesso. O passo a passo completo está disponível na Central de Ajuda do Moskit.
Importante!
A documentação oficial dessa integração é mantida e atualizada pelo Moskit. Em caso de dúvidas sobre o processo de ativação, entre em contato diretamente com o suporte do parceiro.
Acesse a documentação da integração com a Conta Azul na Central de Ajuda do Moskit para seguir o passo a passo completo.
O que esperar depois da ativação
- Negócios ganhos no Moskit viram vendas pendentes na Conta Azul Pro. Apenas negócios ganhos com valor e cliente/empresa vinculados são enviados.
- Se o contato já existir na Conta Azul Pro, a venda é associada ao cadastro. Se não existir, um novo cadastro é criado com nome, e-mail, CPF/CNPJ e origem Moskit.
- Você confirma a venda na Conta Azul Pro e segue com a emissão da nota fiscal e a baixa no estoque, quando aplicável.
- Apenas negócios ganhos após a ativação são enviados. Vendas anteriores precisam ser lançadas manualmente.
Integração via Pluga
Além da integração direta, você pode usar a Pluga para criar automatizações entre o Moskit e a Conta Azul. A opção Conta Azul (ERP) cria contas a receber automaticamente a partir de negócios ganhos. A opção Conta Azul Financeiro oferece mais ações, como criar contas a pagar e personalizar campos financeiros.
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