A Conta Azul gera automaticamente um lançamento recuperado quando um cliente paga um boleto cancelado, editado ou em duplicidade.
Esse recurso garante que o valor seja registrado corretamente, evitando falhas no controle financeiro.
Quando o lançamento recuperado é criado
- Pagamento em duplicidade.
- Cobrança de Boleto, Pix cobrança ou Cartão de Crédito via link cancelada com pagamento realizado
- será criado um lançamento recuperado no dia em que o valor for transferido para sua Conta PJ
Nesses cenários, será criado um novo lançamento no financeiro com a descrição Lançamento recuperado, já marcado como pago.
O que fazer se o lançamento original ainda estiver em aberto
Se o lançamento original continuar como Em aberto, você pode realizar a vinculação diretamente no ERP.
Para isso, siga os passos abaixo:
- Acesse Financeiro > Extrato da Conta PJ.
- Localize o lançamento recuperado conciliado de forma incorreta.
- Clique em Desfazer conciliação para remover o vínculo atual.
- Após desfazer, o lançamento ficará como Conciliação pendente.
- Selecione a venda correta que esteja em aberto.
- Realize a conciliação para efetuar a baixa correta no sistema.
Assim, o lançamento recuperado ficará corretamente vinculado à venda adequada, evitando duplicidade no financeiro.
Se você não conseguir concluir a vinculação seguindo os passos acima, entre em contato com o time de suporte e informe:
- Número da venda ou descrição do contas a receber
- Valor do lançamento recuperado
Se o valor ficar como crédito
Em caso de pagamento em duplicidade, o valor pode permanecer como crédito.
Nesse caso, você deve gerar o recebimento na Conta Azul (venda ou contas a receber) para que possamos vincular o lançamento recuperado.
O que você pode fazer no ERP
- Acesse Financeiro > Extrato de movimentações.
- Busque pela venda em aberto.
- Clique em Ações > Cancelar boleto.
- Acesse Financeiro > Extrato de movimentações.
- Localize a venda em aberto.
- Clique em Ações > Editar lançamento.
- Atualize a tarifa, se necessário.
- Ajuste o valor conforme consta no lançamento recuperado.
- Acesse Financeiro > Extrato de movimentações.
- Localize o lançamento recuperado.
- Clique em Desfazer conciliação > Excluir lançamento.
- Acesse Financeiro > Extrato da Conta PJ.
- Localize a conciliação pendente.
- Clique em Buscar lançamento > Localize o lançamento desejado e depois em Conciliar.
Dica!
Certifique-se de que os dados do cliente estejam iguais no Lançamento recuperado e no lançamento em aberto, para facilitar a conciliação.
Palavras-chave: Lançamento recuperado, pagamento duplicado, boleto cancelado, vinculação de lançamentos, cartão de crédito via link.
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