O sistema da Conta Azul cria automaticamente um "lançamento recuperado" quando um cliente paga um boleto cancelado, editado ou em duplicidade. Isso garante o registro correto do valor, evitando erros financeiros.
Esse lançamento ocorre em situações como pagamentos duplicados ou com dados antigos. Caso o lançamento original ainda esteja "em aberto", é necessário contatar o suporte.
Para evitar duplicidade, os lançamentos são vinculados.
Quando seu cliente paga um boleto que já foi cancelado, editado ou pago em duplicidade, o sistema da Conta Azul identifica essa movimentação automaticamente e cria um lançamento recuperado.
Esse lançamento serve para registrar corretamente a entrada do valor, evitando erros no seu controle financeiro.
O Lançamento recuperado será criado quando:
- seu cliente realiza um pagamento em duplicidade ou,
- A cobrança foi editada, mas o pagamento foi feito com os dados antigos
- seu cliente faz o pagamento de uma cobrança que você cancelou antes da baixa.
Nesses cenários, será criado novo lançamento no financeiro com a descrição Lançamento recuperado já baixado para registrar a entrada do valor.
Se o lançamento original ainda estiver com a situação Em aberto, fale com nosso time de suporte e informe:
- Número da venda ou descrição do contas a receber.
- Valor do lançamento recuperado.
Para evitar que seu financeiro apresente a duplicidade, os dois lançamentos (recuperado e em aberto) serão vinculados.
Se o valor ficar como um crédito, no caso de pagamento em duplicidade, você deve gerar o recebimento na Conta Azul (venda ou contas a receber) para que possamos vincular o lançamento recuperado.
Enquanto isso, o que posso fazer no ERP?
Para facilitar o processo, você pode cancelar o boleto da venda original:
- Acesse Financeiro > Extrato de movimentações
- Busque pela venda em aberto
- Clique em Ações > Cancelar boleto
Ou pode ajustar a venda que ficou em aberto:
- Acesse Financeiro > Extrato de movimentações
- Busque pela venda em aberto
- Clique em Ações > Editar lançamento
- Atualize a tarifa, caso necessário
- Ajuste o valor conforme consta no lançamento recuperado.
Dica!
Os dados do seu cliente devem ser os mesmos no Lançamento recuperado e no lançamento em aberto.
Além disso, se você excluir um lançamento de cobrança de Cartão de Crédito (via link) da Conta Azul e seu cliente realizar o pagamento da cobrança, será criado um lançamento recuperado no dia que o valor for transferido para a Conta PJ da Conta Azul.
Para que este valor seja vinculado ao lançamento original (venda ou contas a receber), fale com nosso time de suporte e informe:
- Número da venda ou descrição do contas a receber.
- Valor do lançamento recuperado.
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