Cobranças Conta Azul: Lançamento recuperado

O sistema da Conta Azul cria automaticamente um "lançamento recuperado" quando um cliente paga um boleto cancelado, editado ou em duplicidade. Isso garante o registro correto do valor, evitando erros financeiros. 

Esse lançamento ocorre em situações como pagamentos duplicados ou com dados antigos. Caso o lançamento original ainda esteja "em aberto", é necessário contatar o suporte. 

Para evitar duplicidade, os lançamentos são vinculados.

 

Quando seu cliente paga um boleto que já foi canceladoeditado ou pago em duplicidade, o sistema da Conta Azul identifica essa movimentação automaticamente e cria um lançamento recuperado.

Esse lançamento serve para registrar corretamente a entrada do valor, evitando erros no seu controle financeiro.

O Lançamento recuperado será criado quando:

  • seu cliente realiza um pagamento em duplicidade ou,
  • A cobrança foi editada, mas o pagamento foi feito com os dados antigos
  • seu cliente faz o pagamento de uma cobrança que você cancelou antes da baixa.

Nesses cenários, será criado novo lançamento no financeiro com a descrição Lançamento recuperado já baixado para registrar a entrada do valor.

Tela de lançamentos financeiros com destaque para o lançamento com a descrição Lançamento recuperado Venda.

 

Se o lançamento original ainda estiver com a situação Em aberto, fale com nosso time de suporte e informe:

  • Número da venda ou descrição do contas a receber.
  • Valor do lançamento recuperado.

 

Para evitar que seu financeiro apresente a duplicidade, os dois lançamentos (recuperado e em aberto) serão vinculados.

Tela de lançamentos financeiros.

 

Se o valor ficar como um crédito, no caso de pagamento em duplicidade, você deve gerar o recebimento na Conta Azul (venda ou contas a receber) para que possamos vincular o lançamento recuperado.

 

Enquanto isso, o que posso fazer no ERP?

Para facilitar o processo, você pode cancelar o boleto da venda original:

  • Acesse Financeiro > Extrato de movimentações
  • Busque pela venda em aberto
  • Clique em Ações > Cancelar boleto


Ou pode ajustar a venda que ficou em aberto:

  • Acesse Financeiro > Extrato de movimentações
  • Busque pela venda em aberto
  • Clique em Ações > Editar lançamento
  • Atualize a tarifa, caso necessário
  • Ajuste o valor conforme consta no lançamento recuperado.

 

Dica!

Os dados do seu cliente devem ser os mesmos no Lançamento recuperado e no lançamento em aberto.

 

Além disso, se você excluir um lançamento de cobrança de Cartão de Crédito (via link) da Conta Azul e seu cliente realizar o pagamento da cobrança, será criado um lançamento recuperado no dia que o valor for transferido para a Conta PJ da Conta Azul.

Para que este valor seja vinculado ao lançamento original (venda ou contas a receber), fale com nosso time de suporte e informe:

  • Número da venda ou descrição do contas a receber.
  • Valor do lançamento recuperado.
Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 0 de 0

Comentários

0 comentário

Por favor, entre para comentar.

Esse artigo está
sendo útil?