Integração Tray com a Conta Azul

Acesse na Integrações > Conecte-se pela Conta Azul > Tray > Integrar.

Leia atentamente as informações de como funciona a integração e faça seu login na Tray.

Quando for solicitado, coloque o número da sua loja, usuário e senha da Tray, permitindo a integração.

Depois de informados loja, usuário e senha do Tray, finalize a integração na Conta Azul. 

Assim que realizada a configuração, as próximas vendas concretizadas, ou seja, marcadas como pagas na Tray, serão lançadas em até 24h para a Conta Azul.

No momento da integração, caso apresente erro no redirecionamento e carregamento da página, faça limpeza do cache e verifique as configurações de cookies do seu navegador.

Ao acessar Integrações > Tray, em Configurações da integração, você verá a Data de Ativação. Vendas realizadas antes da data de ativação, devem ser lançadas manualmente na Conta Azul.

Serão trazidas as seguintes informações da Tray para a Conta Azul quando a venda for importada:

Venda

• Cliente
• Produto - além de trazer a descrição do produto no campo Detalhes do item, a integração também irá preencher o campo Produto.
  
  Caso haja um produto no estoque da Conta Azul com a mesma descrição, já trará selecionado o cadastro.
  
  Caso não encontre com a mesma descrição, irá criar um novo produto.
  
  
• Preço do Produto
• Quantidade do Produto
• Valor da Venda
• Forma de pagamento escolhida na Tray

Cadastro do Cliente

• Nome
• CPF/CNPJ
• Telefone Comercial
• Telefone celular
• E-mail
• Data de Nascimento
• Endereço
• Razão Social
• Inscrição Estadual
• Observações

O usuário que ativou a integração será o vendedor informado na venda criada via integração, se necessário, altere o vendedor após a venda ser criada na Conta Azul.

Quando a venda for criada na Conta Azul, ela ficará com o status de Revisão Pendente na listagem de vendas (Vendas > Vendas e Orçamentos), você precisará acessá-la e confirmar os dados para que seja transformada em uma venda de fato, gerando o contas a receber e fazendo as baixas no estoque.

Pronto! Dessa forma, fica fácil controlar todo o fluxo de vendas para o seu cliente, desde a emissão da venda até a emissão da nota fiscal pela Conta Azul.

Entenda as informações da venda que não serão trazidas na integração com a Tray.

Se já houver cadastro de cliente com o mesmo o nome, CPF ou CNPJ, não será feito um novo cadastro. Porém, se alguma dessas informações estiver diferente na venda, será feito um novo cadastro.

Por exemplo:

• Venda com o mesmo CPF ou CNPJ, mas com o nome diferente: será criado um novo cadastro de cliente
• Venda com o mesmo nome, mas com CPF ou CNPJ diferente: será criado um novo cadastro de cliente

Quando a venda da Tray não for importada em 24 horas, faça a seguinte validação:

1.  Confira se o produto da venda, já possui cadastro em Estoque > Situação de estoque, pesquise pelo produto com a descrição exata informada na venda, em Em Exibir opções de busca avançada, clique em Mostrar produtos com saldo zero e clique em Buscar.
   
    
    
2. Se o produto já estiver cadastrado, verifique se a configuração de validação de estoque está ativada, acesse Configurações e plano > Mais configurações > Estoque > Configurações do estoque > Permissões do estoque.
   

    

   Verificar estoque ao criar uma venda

   ☐ Ao ativar esta opção, só será possível vender produtos em quantidade suficiente disponível no estoque. Esse parâmetro não será considerado no frente de caixa.

• Se a validação estiver ativada: este pode ser o impedimento, pois não teria estoque para vender, e com isso a venda não poderia ser importada.
  
  Desative a verificação do estoque para que as próximas vendas sejam integradas.
   
• Se a validação não estiver ativada ou se o produto não estiver cadastrado: fale com nosso time de suporte para entendimento do erro.
  
  Nos envie um print da venda recebida na Tray e a URL da mesma.

Se for necessário desabilitar a integração com a Tray, acesse Integrações > Tray e em Configurações da integração desligue a chave de Integração ativada.