A Conta Azul possui integração com a plataforma Tray, facilitando a sincronização das informações da sua empresa!
Para empresas que usam o marketplace Tray, a integração com a Conta Azul é uma maneira mais simples de manter sincronizadas as informações de vendas, clientes e produtos entre as duas plataformas.
Acesse na Integrações > Tray:
Se a versão do seu ERP for diferente, clique aqui.
Leia atentamente as informações de como funciona a integração e faça seu login na Tray.
Quando for solicitado, coloque o número da sua loja, usuário e senha da Tray, permitindo a integração.
Depois de informados loja, usuário e senha do Tray, finalize a integração na Conta Azul. Assim que realizada a configuração, as próximas vendas concretizadas, ou seja, marcadas como pagas na Tray, serão lançadas automaticamente para a Conta Azul.
Dica: Veja mais detalhes na base de conhecimento da Tray.
Serão trazidas as seguintes informações da Tray para a Conta Azul:
Venda
- Cliente
- Produto - além de trazer a descrição do produto no campo "Detalhes do item", a integração também irá preencher o campo 'Produto'. Caso haja um produto no estoque da Conta Azul com a mesma descrição, já trará selecionado o cadastro. Caso não encontre com a mesma descrição, irá criar um novo produto.
- Preço do Produto
- Quantidade do Produto
- Valor da Venda
Cadastro do Cliente
- Nome
- CPF/CNPJ
- Telefone Comercial
- Telefone celular
- Data de Nascimento
- Endereço
- Razão Social
- Inscrição Estadual
- Observações
Quando a venda for criada na Conta Azul, ela ficará com o status de Revisão Pendente na listagem de vendas (Vendas > Vendas e Orçamentos), você precisará acessá-la e confirmar os dados para que seja transformada em uma venda de fato, gerando o contas a receber e fazendo as baixas no estoque.
Pronto! Dessa forma, fica fácil controlar todo o fluxo de vendas para o seu cliente, desde a emissão da venda até a emissão da nota fiscal pela Conta Azul.
Desativar integração
Para desabilitar a integração com Tray, acesse acesse Integrações > Tray e em Configurações da integração desligue a chave de Integração ativada:
