A Conta Azul possui integração com a plataforma Tray, facilitando a sincronização das informações da sua empresa!
Para empresas que usam o marketplace Tray, a integração com a Conta Azul é uma maneira mais simples de manter sincronizadas as informações de vendas, clientes e produtos entre as duas plataformas.
Acesse na Engrenagem > Integrações:
Na sequência, selecione a Tray:
Leia atentamente as informações de como funciona a integração e clique em Integrar, seguindo os passos nas próximas telas:
Quando for solicitado, coloque o número da sua loja, usuário e senha da Tray, permitindo a integração:
Depois de informados loja, usuário e senha do tray, finalize a integração na Conta Azul.
Assim que realizada a configuração, as próximas vendas concretizadas, ou seja, marcadas como pagas na Tray, serão lançadas automaticamente para a Conta Azul.
Serão trazidas as seguintes informações da Tray para a Conta Azul:
Venda
- Cliente;
- Produto;
- Preço do Produto;
- Quantidade do Produto;
- Valor da Venda.
Importante: além de trazer a descrição do produto no campo "Detalhes do item", a integração também irá preencher o campo 'Produto'. Caso haja um produto no estoque da Conta Azul com a mesma descrição, já trará selecionado o cadastro. Caso não encontre com a mesma descrição, irá criar um novo produto
Cadastro do Cliente
- Nome;
- CPF/CNPJ;
- Telefone Comercial;
- Telefone celular;
- E-mail;
- Data de Nascimento;
- Endereço;
- Razão Social;
- Inscrição Estadual;
- Observações.
Quando a venda for criada na Conta Azul, ela ficará com o status de Revisão Pendente na listagem de vendas (Vendas > Vendas e Orçamentos), você precisará acessá-la e confirmar os dados para que seja transformada em uma venda de fato, gerando o contas a receber e fazendo as baixas no estoque.
Pronto! Dessa forma, fica fácil controlar todo o fluxo de vendas para o seu cliente, desde a emissão da venda até a emissão da nota fiscal pela Conta Azul.
