Você entenderá como usar o relatório de análise de vendas e orçamentos para avaliar seu funil de conversão dentro da Conta Azul Pro. Esse relatório mostra propostas realizadas e vendas efetivadas.
Na Conta Azul, você tem a liberdade de avaliar seu negócio com relatórios de vendas exclusivos e tomar decisões mais informadas e estratégicas para impulsionar o sucesso da sua empresa.
Se a sua intenção é analisar os relatórios de vendas e orçamentos, acesse o ERP Conta Azul Pro:
- Clique em Relatórios > Padrão > Vendas
- Clique sobre o relatório desejado.
- Clique na setinha para expandir e visualizar todas as informações completas.
Saiba mais!
Entenda como utilizar os relatórios financeiros no seu dia a dia.
Você encontrará relatórios de clientes disponíveis, eles são gerados a partir das vendas e orçamentos criados na Conta Azul.
Entenda mais sobre os relatórios:
O que encontro em Relatório de Impostos?
Com este relatório você terá uma visão por nota fiscal de produto (NF-e) e nota fiscal de serviço (RPS/DPS), apresentando o valor bruto, desconto na venda, valor do COFINS, valor do CSLL, valor do ICMS, valor do INSS, valor do IPI, valor do IRRF, valor do ISS, valor do PIS, total de impostos e total sem impostos.
Para iniciar a análise, selecione o período para gerar o relatório e clique em Atualizar período.
Você terá em tempo real o resultado da sua empresa.
O que encontro em Relação detalhada das vendas?
Com este relatório você terá uma visão completa das suas vendas, organizadas por data da venda, nota fiscal ou RPS/DPS, cliente e vendedor. Além disso, descreve o valor bruto, o desconto na venda, o valor líquido no financeiro e o valor líquido geral.
O relatório mostra valor bruto e valor líquido (sem frete), facilitando a análise da receita efetiva e o desempenho financeiro.
Em resumo, o relatório ajuda a entender melhor as vendas, controlar as transações e tomar decisões informadas com base em dados detalhados e financeiros.
Para iniciar a análise, selecione o período para gerar o relatório e clique em Atualizar período.
Você terá em tempo real o resultado da sua empresa.
O que encontro em Situação dos orçamentos?
Com este relatório você terá uma visão das negociações em orçamento, a data, nome do cliente, a data da venda, o tipo de negociação, a situação do orçamento e o valor bruto do período pesquisado.
Orçamentos aprovados, recusados e em andamento aparecerão normalmente no relatório.
Orçamentos que já possuem uma venda vinculada não aparecem na listagem.
Para iniciar a análise, selecione o período para gerar o relatório e clique em Atualizar período.
Você terá em tempo real o resultado da sua empresa.
O que encontro em Total de vendas por mês?
Com este relatório você terá uma visão em tabela e em gráfico do total por mês de valor bruto e líquido das vendas.
O relatório em gráfico facilita a compreensão dos dados de vendas, permitindo identificar tendências e padrões rapidamente.
Em resumo, o relatório fornece uma ferramenta útil para monitorar e otimizar o desempenho de vendas de forma prática e eficiente.
Para iniciar a análise, selecione o período para gerar o relatório e clique em Atualizar período.
Você terá em tempo real o resultado da sua empresa.
O que encontro em Situação dos contratos?
Com este relatório você terá uma análise de vendas recorrentes por cliente, vendedor, recorrência, vigência total, total de parcelas, data de início (mínimo), data de término (máximo), último pagamento (máximo), quantidade de parcelas, valor líquido no financeiro, valor em aberto, valor pago e valor vencido.
Para iniciar a análise, selecione o período para gerar o relatório e clique em Atualizar período.
Importante!
O relatório Situação dos contratos considera a data da venda para exibição das informações.
Caso a venda seja excluída, o contrato deixará de aparecer no relatório, mesmo que continue ativo.
Você terá em tempo real o resultado da sua empresa.
Com a Conta Azul você garante segurança e confiabilidade com dados em tempo real, organizados em um único lugar, sem retrabalho.
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