Aprenda a incluir e faturar serviços adicionais em contratos recorrentes: cadastre os serviços, registre a venda (no contrato ou como venda avulsa), gere a cobrança, emita a NFS-e quando aplicável e acompanhe por relatórios.
Entenda como simplificar o processo de gestão dos serviços realizados, dos recebimentos e da emissão de notas fiscais:
Se a sua empresa se enquadra no perfil citado acima, sugerimos que você cadastre os serviços separadamente na Conta Azul, crie um contrato informando os serviços recorrentes e quando houver o serviço adicional, adicione ele ao contrato, ou lance uma venda avulsa.
Atenção!
Não recomendamos:
- Apenas editar o valor no contrato quando houver serviço adicional, pois dessa forma seu cliente pode questionar a diferença do valor.
- Adicionar serviços com código de tributação diferente em um mesmo contrato quando se deseja emitir NFS-e, nesse caso é necessário emitir NFS-e separadas.
- Incluir valores de reembolso no contrato (por exemplo, despesas com transporte, papelaria, etc), pois o reembolso não é tributável e não deve constar na NFS-e.
- Adicionar produtos no contrato quando o item adicional for um produto atrelado ao serviço, pois o ERP não emitirá a nota fiscal mista.
Conheça o passo a passo para faturar e cobrar corretamente.
Cadastrar os serviços
1. Serviços
Para cadastrar separadamente seu serviço recorrente e os serviços adicionais:
- Acesse Serviços > Cadastros > Serviços > Novo serviço.
- Preencha as informações conforme consta na sua prefeitura .
- Para concluir, clique em Salvar.
Registrar a vendas
2. Vendas e cobranças
Para registrar as vendas dos serviços realizados além do previsto no contrato, você poderá adicionar ao contrato ou registrar uma venda avulsa.
Adicionar ao contrato
Para adicionar o serviço adicional ao contrato:
- Acesse Serviços > Contratos e localize o contrato do cliente.
- Abra o contrato e clique em Adicionar ao contrato.
- Selecione o serviço adicional cadastrado e ajuste quantidade, valor e data conforme necessário.
- Para finalizar, clique em Salvar.
Venda avulsa
Se preferir lançar o serviço adicional como venda avulsa:
- Acesse Serviços > Venda de serviço > Nova venda.
- Informe o cliente e escolha o serviço adicional cadastrado.
- Conclua a venda clicando em Salvar e prossiga com a cobrança, se necessário.
Dica!
Você pode registrar observações no contrato sobre serviços avulsos, quando necessário, em Observações ou Observações complementares da nota fiscal.
Gerar cobranças
Defina como será feita a cobrança dos serviços adicionais:
- Cobrança automática com integração de boletos ou cartão, conforme sua configuração.
- Envio manual de cobranças para o cliente, quando preferir.
Dica!
Para facilitar a gestão do contrato, recomendamos:
- Configurar e enviar cobranças de vendas;
- Ativar a cobrança automática para que seu cliente receba notificações por WhatsApp, SMS e e-mail.
Emitir notas fiscais
Após registrar a venda ou adicionar o serviço ao contrato, emita a NFS-e quando necessário.
Importante!
Se houver serviços com códigos de tributação diferentes, emita NFS-e separadas.
Não misture produtos e serviços na mesma nota.
Para emitir a nota fiscal do serviço adicional:
- Acesse Serviços > Vendas de serviço e abra a venda correspondente.
- Clique em Emitir NFS-e e confira as informações exigidas pela sua prefeitura.
- Finalize em Emitir.
Controlar inadimplência
Acompanhe as cobranças em aberto e atrasadas para tomar ações rápidas e reduzir a inadimplência.
Importante!
Use os filtros de Contas a receber e as ações de reenvio de cobrança quando necessário.
Relatório Análise de recebimento
Verifique a evolução dos recebimentos ao longo do período e identifique variações por cliente e por serviço.
Mais vendidos
Analise quais serviços têm maior saída e ajuste sua precificação e oferta conforme o comportamento de compra.
Atenção!
Ao comparar meses com picos de serviços adicionais, considere a sazonalidade e contratos com volumes variáveis.
Itens por cliente
Confira, por cliente, os itens contratados e os serviços adicionais faturados.
Isso ajuda a validar acordos e identificar oportunidades de upsell.
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