Este artigo detalha o processo de integração entre o Conta Azul e Domínio, explicando como ativar, configurar e gerenciar a integração para maximizar a produtividade no gerenciamento de informações de clientes.
Importante!
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros.
Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
Pré-requisitos
Garanta que você está cadastrado como um parceiro e tem acesso à Conta Azul Mais.
Entendendo a Integração com Domínio
A integração entre Conta Azul e Domínio traz produtividade para o seu dia, permitindo a transmissão de informações dos seus diversos clientes entre as ferramentas.
Para facilitar seu entendimento da integração de cada cliente, acessando Clientes > Meus clientes, você encontrará quais clientes precisam sincronizar ou configurar a integração ou qual a situação de transmissão.
Na lista de clientes, ao passar o mouse sobre o ícone da Thomson Reuters, você saberá em qual passo seu cliente se encontra na integração.
1. O que fazer se a integração com a Domínio estiver desativada?
Com a integração desativada, clique sobre o ícone da Domínio apagado e você poderá Ativar integração.
2. O que fazer se a integração com a Domínio estiver ativa?
Com a integração ativa, clique sobre o ícone da Domínio e você poderá identificar o que está pendente, como:
- Continuar configuração de plano de contas não concluída
- Alterar a data da transmissão agendada
- Realizar uma Nova transmissão manualmente
- Ver pendências e corrigir transmissão
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