Domínio e Conta Azul: sincronizar plano de contas

Para habilitar o envio do plano de contas do cliente para a Conta Azul no módulo contabilidade do Domínio:

1. Acesse o menu Controle.
   
   
2. Clique em Parâmetros > Integração Conta Azul.
   
   
3. Nesta aba, clique em Realizar a integração do plano de contas com a Conta Azul > Gravar.

Após habilitar o envio do plano de contas no Domínio, acesse a Conta Azul Mais e realize o seguinte processo:

1. Informe o sistema contábil Domínio nos dados do escritório.
   
   
2. Acesse Clientes > Meus clientes.
   
   
3. Encontre a empresa e clique em Ações > Integração com o Domínio.
   
   
4. Em Plano de contas, clique sobre Sincronizar plano de contas.
   
   
5. Após conferir os dados do dono de negócio, basta clicar em Confirmar sincronismo, que o plano de contas poderá ser visualizado.
   
   
6. Siga as próximas etapas de tipo de contabilização, contas contábeis, regras padrões e financeiras.

Uma vez que o plano de contas esteja sincronizado, a cada alteração no plano de contas no Domínio, como a inclusão de contas contábeis, edição e exclusão de contas, as informações serão atualizadas na Conta Azul.

Atenção!

• O sistema Domínio não integra plano de contas com volume de contas contábeis superior a 30 mil contas.
  
  
• Com esta melhoria, na Conta Azul, não será possível realizar a criação e edição de contas contábeis no plano de contas integrado.
  As mesmas devem ser feitas no sistema Domínio.
  
  
• Um plano de contas, uma vez sincronizado, não precisará ser reimportado na Conta Azul.
  
  
• Caso o escritório contábil já tenha importado o plano de contas via arquivo (no formato CSV), na fase de testes, pode sincronizar o plano de contas normalmente, que todas as configurações contábeis não serão perdidas (por serem as mesmas contas).

Na etapa Visualizar, é possível visualizar o plano de contas sincronizado.

O escritório contábil também pode aplicar um modelo de configuração, para reaproveitar as configurações de um modelo salvo previamente.

Para aplicar um modelo, clique em Aplicar modelo de configuração > Usar modelo > Confirmar.

Se a sua empresa que já realizou exportação via arquivo para o cliente selecionado, é possível reaproveitar os parâmetros previamente informados na exportação via arquivo, para a integração automática com Domínio.

Ao realizar o processo de sincronizar plano de contas, na etapa 2 Importar configurações, se o sistema encontrar a mesma conta contábil indicada na exportação via arquivo, o escritório poderá escolher o que deseja importar da exportação via arquivo, dentre elas, contas contábeis, cadastros de fornecedores e clientes, estrutura de histórico, e mais.

Para prosseguir deve clicar em Importar configurações > Continuar.

Se desejar não reaproveitar os parâmetros, é só desfazer as seleções e clicar em Continuar, na parametrização do plano de contas.

Na etapa 3, devem ser vinculadas as contas contábeis analíticas dos cadastros de contas financeiras, fornecedores e clientes.

As contas contábeis de clientes e fornecedores serão importadas de forma automática do Domínio, caso o sistema identifique que o CNPJ ou CPF do cliente ou fornecedor cadastrado na Conta Azul Pro, é o mesmo informado no módulo de escrita fiscal do Domínio.

Essa etapa é opcional, e pode ser configurada posteriormente em Conta Azul Mais > Clientes > Meus clientes, encontre a empresa e clique em Ações > Integração com o Domínio > Configurações > Contas analíticas > Configurar.

Na etapa 4, deverão ser informadas as contas contábeis relacionadas à algumas operações financeiras, vendas e compras.

Nas abas Pendente e Todos, você poderá selecionar as contas contábeis. Se a conta contábil já estiver configurada, você verá a Regra auxiliar na aba Configurado.

Ao clicar em Visualizar, você pode terá o detalhamento da conta de crédito e débito do evento.

Na etapa 5, serão configuradas as categorias financeiras, ou seja, as categorias financeiras do cliente deverão ser vinculadas ao Tipo de contabilização.

Ao informar o Tipo de contabilização, complete as informações solicitadas e uma Conta contábil será vinculada. 

Ao clicar em Ver lançamentos, você será redirecionado à Conta Azul Pro do seu cliente.

As categorias financeiras podem ser editadas posteriormente em Conta Azul Mais > Clientes > Meus clientes, encontre a empresa e clique em Ações > Integração com o Domínio > Configurações > Categorias financeiras > Configurar.

Após configurar as categorias financeiras, o plano de contas será importado com sucesso.

Na etapa 6, é possível

• Acessar o plano de contas importado e salvar o plano de contas como um modelo, para que nas importações de outros clientes, que possuem um plano de contas semelhante, não seja necessário iniciar a parametrização do zero.
   
• Para salvar o plano de contas como um modelo, clique em Salvar modelo de configuração e informe um nome para o modelo que será salvo, para concluir clique em Salvar. 
   
  Ao clicar em Salvar modelo de configuração, você pode aplicar as configurações das regras padrões e regras financeiras do modelo salvo para outros clientes que usam o mesmo planos de contas.

Para utilizar o modelo em planos de contas que já foram importados, acesse Conta Azul Mais > Clientes > Meus clientes, encontre a empresa e clique em Ações > Integração com o Domínio > Plano de contas > Acessar plano de contas > Salvar modelo de configuração.