Renegociar cobranças em aberto com seus clientes pode trazer vários benefícios tanto para sua empresa quanto para seus clientes.
Se a renegociação for feita de maneira cuidadosa, com termos claros e acordados por ambas as partes, você promove a preservação do relacionamento, a recuperação de valores, evita custos legais, mantém a lealdade do cliente e reduz o risco de inadimplência futura.
Para evitar mal-entendidos é fundamental manter os registros de todas as transações e ter certeza que todos os valores foram considerados nessa nova cobrança.
Se você emitiu suas cobranças com as Cobranças da Conta Azul, o controle e a realização das renegociações é feita ao combinar cobranças em aberto.
Entenda como funciona:
Para selecionar recebimentos para renegociar cobranças:
- Acesse Financeiro > Contas a receber.
-
Aplique os filtros necessários para identificar os lançamentos em aberto do seu cliente.
- Selecione um ou mais lançamentos em aberto e clique em Renegociar.
Você pode selecionar:
- Apenas um lançamento para renegociar a cobrança.
- Um ou mais lançamentos do mesmo cliente.
- Um ou mais lançamentos sem cliente informado.
- Lançamentos sem clientes informados e lançamentos com o mesmo cliente.
- Lançamentos com diferentes formas de recebimento e sem forma de recebimento.
Atenção!
Não é possível selecionar lançamentos com clientes diferentes.
Ao clicar em Renegociar, você terá o resumo dos lançamentos selecionados, com o vencimento, a descrição, a forma de pagamento original, o valor a receber.
Se o lançamento financeiro tiver desconto, juros e multa cadastrados antes de combinar a cobrança, esse valor será acrescido automaticamente.
Em Informações de pagamentos, será apresentado:
- O valor total dos lançamentos selecionados: detalhando os descontos, juros e multa.
- O total da cobrança renegociada: valor maior ou menor que o original, pode ser alterado, com o acréscimo de juros e multa ou com um desconto para o novo pagamento.
- A nova forma de pagamento: escolha uma das Cobranças da Conta Azul.
- A condição de pagamento: à vista ou parcelado (máximo 60 parcelas).
- A nova data de vencimento: no caso de parcelamento, o vencimento exibido é referente à primeira parcela e deve ser maior ou igual a data da renegociação.
Para avançar, clique em Continuar.
Na próxima tela, se necessário, configure o Desconto para pagamento antecipado e o Lembrete de vencimento.
Importante!
Se o vencimento escolhido for no mesmo dia da criação da cobrança combinada, não será possível ativar o Desconto para pagamento antecipado e o Lembrete de vencimento.
Para avançar, clique em Continuar.
Na próxima tela, analise as informações de cobrança renegociada e os lançamentos selecionados.
Importante!
Mesmo que as cobranças antigas tenham sido criadas por outro banco, a cobrança renegociada será emitida como uma Cobrança da Conta Azul (boleto, Pix ou cartão de crédito via link).
Para concluir, clique em Renegociar e emitir cobrança, na próxima tela clique em Enviar para o meu cliente.
Na tela de envio, preencha o e-mail para envio da cobrança e revise os campos:
- E-mail para o destinatário entrar em contato.
- Assunto do e-mail.
- Conteúdo do e-mail.
- Para receber o e-mail de envio da cobrança, selecione Quero receber uma cópia das informações e documentos por e-mail.
Importante!
Se a cobrança for gerada por boleto, seu cliente também poderá pagar via QrCode Pix.
Para encontrar os lançamentos originais renegociados:
- Acesse Financeiro > Contas a receber.
- Clique em Mais filtros > Situação > Renegociado > Aplicar.
Após clicar sobre o lançamento renegociado, clique em Ações > Ver detalhes da renegociação e você poderá consultar as parcelas geradas na renegociação.
Para acessar os novos lançamentos gerados na renegociação:
- Acesse Financeiro > Contas a receber.
-
Aplique os filtros necessários para identificar os lançamentos em aberto do seu cliente.
- Clique em Ações > Ver detalhes da renegociação e você poderá consultar as parcelas geradas na renegociação.
Ao clicar sobre um dos lançamentos atualizados, você terá o detalhamento da renegociação.
- Em Documentos para recebimento da parcela, você verá:
Data de Emissão da nova cobrança
Novo Vencimento
Número da cobrança (caso seja boleto)
Tipo de cobrança
Conta financeira da cobrança
Valor da nova cobrança
Situação da cobrança
- Clique em Ações para:
Ver detalhes do envio
Enviar cobrança
Cancelar cobrança
Acessar cobrança
Download da cobrança
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