Conta a pagar recorrente: como editar

Clique sobre o assunto do seu interesse:

• Edições gerais
• Criar mais recorrências
• Excluir recorrências

 

Edições gerais

Se for necessário alterar as seguintes informações nas contas a pagar recorrentes na Conta Azul:

• Data de competência
• Descrição
• Valor
• Categoria
• Centro de custo
• Vencimento
• Forma de pagamento
• Conta de pagamento
• Observações ou anexo

Acesse Financeiro > Contas a pagar, encontre o lançamento que deseja atualizar. Clique em Ações > Editar lançamento:

 

 

Na sequência, escolha uma das opções de edição:

 

As alterações neste lançamento devem ser refletidas:

• Somente o lançamento atual (lançamento onde foi clicado em Ações)
• Lançamento atual e todos os não vencidos que não possuam baixas
• Lançamento atual e todos os em aberto (vencidos + a vencer) que não possuam baixas
• Todos os lançamentos

Após realizar a edição e clicar em Salvar, uma mensagem será apresentada para apresentar as consequências da alteração. Para concluir, clique em Confirmar:

 

Caso tenha clicado em Ações, em um lançamento que já foi baixado, você pode optar por editar o pagamento ou o lançamento:

 

Se o lançamento já estiver como Recebido, volte ele para em aberto, clique em Ações > Voltar para em aberto:

 

Criar mais recorrências

Uma vez que a recorrência do lançamento é salva no momento da criação, o ideal é clonar o lançamento para gerar novas parcelas. Acesse Financeiro > Contas a pagar, busque todas as parcelas do lançamento.

 

 

 

Após encontrar o lançamento, clique sobre a última parcela e na próxima tela, clique em Clonar lançamento. Este novo lançamento trará as mesmas informações da última parcela, dessa forma, basta configurar a nova recorrência conforme necessário. 

 

Tenha atenção ao informar as datas para que não haja duplicidade, para concluir, clique em Salvar.

 

Excluir recorrências

Uma vez que a recorrência do lançamento é salva no momento da criação, o ideal é excluir as parcelas que não serão mais pagas. Acesse Financeiro > Contas a pagar, busque todas as parcelas do lançamento.

 

 

 

Após encontrar o lançamento, clique individualmente em Ações > Excluir. Você terá algumas opções para excluir mais lançamentos de uma só vez, selecione a opção que mais se adequa à sua necessidade, e para concluir, clique em Excluir Lançamento: