Este artigo explica como importar um plano de categorias na Conta Azul Mais.
A importação está disponível para contas novas sem lançamentos e, desde junho de 2026, também para contas criadas há no máximo 10 dias, mesmo que já possuam lançamentos financeiros registrados.
Importante!
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros.
Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
Atenção!
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A importação do plano de categorias está disponível em dois cenários:
- Conta sem nenhum lançamento (conta nova): a importação substitui integralmente o plano de categorias existente.
- Conta com lançamentos criada há no máximo 10 dias: a importação é permitida. As categorias com lançamentos vinculados são mantidas; as novas categorias da planilha são criadas; e as categorias antigas sem lançamento são excluídas automaticamente.
Para contas criadas há mais de 10 dias que já possuam lançamentos, a importação não está disponível. Nesse caso, ajuste as categorias diretamente em Financeiro > Configurações > Categorias na Conta Azul Pro.
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Atualmente, a importação do plano de categorias não realiza a vinculação automática com o DRE.
Após importar o plano, será necessário acessar a Conta Azul Pro e vincular manualmente cada categoria aos grupos do DRE, em Financeiro > Configurações > Categorias financeiras.
A Conta Azul Mais permite importar um plano de categorias baseado no plano de contas utilizado no seu sistema contábil. O processo de importação é o mesmo para contas novas e para contas com até 10 dias de uso.
Para importar o plano de categorias na conta do seu cliente:
- Acesse a Conta Azul Mais e clique em Clientes > Meus clientes.
- Localize o cliente e clique sobre ele.
- Clique Configurações > Gerais.
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Em Plano de categorias, clique em Meu plano de categorias.
Os próximos passos serão os mesmos, seja para sua conta ou de seus clientes.
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Na tela Personalize as categorias financeiras desta conta, clique em Baixar planilha padrão e preencha a planilha de acordo com as instruções:
- O plano de categorias só pode iniciar com 1 para Receitas ou 2 para Despesas.
- O preenchimento é obrigatório e os códigos não podem se repetir.
- Não remova as linhas de cabeçalho.
- Não deixe linhas em branco ou mude a ordem das colunas.
- Como sugestão, você pode incluir o código extenso na descrição dos grupos de conta que esse processo fará com que a ordenação considere os códigos informados.
As categorias são importadas conforme ordem alfabética dos grupos de receita e despesa, não sendo considerada a ordem do código extenso informada na planilha.
- Ao terminar o preenchimento da planilha, clique em 📎 Escolha um arquivo, selecione a planilha.
- Escolha uma Categoria para registros de vendas e uma Categoria para registros de compra, a partir do plano de categorias que você está importando.
- Para concluir, clique em Importar.
- O sistema aplica as regras de importação conforme o histórico da conta. Veja os detalhes em O que acontece com as categorias existentes?
O que acontece com as categorias existentes?
O resultado da importação depende do histórico de uso da conta do cliente. Após clicar em Importar, o sistema aplica automaticamente as seguintes regras:
- Categorias com lançamentos financeiros vinculados — são mantidas exatamente como estão, incluindo a hierarquia atual. O sistema não altera nem exclui essas categorias.
- Novas categorias presentes na planilha importada — são criadas conforme a hierarquia definida no arquivo.
- Categorias antigas sem lançamento vinculado — são excluídas automaticamente pelo sistema durante a importação.
Atenção!
Categorias mantidas por possuírem lançamentos vinculados não são removidas automaticamente. Se precisar excluí-las ou realocar os lançamentos, faça esse ajuste manualmente em Financeiro > Configurações > Categorias na Conta Azul Pro do cliente.
A configuração dos relatórios do CA Pro (DRE, Fluxo de caixa) não é alterada pela importação e deve ser revisada manualmente após o processo.
Ao clicar em Meu plano de categorias, caso veja a mensagem:
Não é possível importar o plano de categorias
Essa mensagem indica que a conta do cliente possui lançamentos financeiros registrados e foi criada há mais de 10 dias. Nesse caso, a importação do plano não está disponível para essa conta.
Para ajustar as categorias, acesse a Conta Azul Pro do cliente e configure manualmente em Financeiro > Configurações > Categorias.
Como corrigir erros na importação
Se a planilha contiver erros, o sistema exibirá um aviso indicando exatamente quais linhas estão com problema e qual erro foi encontrado em cada uma. Localize a linha indicada, corrija o problema conforme a tabela abaixo e tente importar novamente.
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Limite de caracteres: a descrição de cada categoria deve conter no máximo 50 caracteres. Descrições longas como "Manutenção de Máquinas, Veículos e Equipamentos Operacionais" devem ser abreviadas.
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Códigos duplicados: cada código deve aparecer uma única vez. Se o mesmo código estiver em mais de uma linha, a importação falhará.
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Hierarquia incorreta (níveis): não são permitidos saltos na numeração. Para o pai 2.11.1, o primeiro filho deve ser 2.11.1.1, seguido de 2.11.1.2, 2.11.1.3, etc. Pular direto para 2.11.1.2 causa erro.
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Descrições duplicadas: evite a mesma descrição em códigos diferentes, pois pode gerar conflitos.
- Prefixo inválido: o plano de categorias só pode iniciar com 1 (Receitas) ou 2 (Despesas). Qualquer outro prefixo causará erro na linha correspondente.
Dica!
Se o erro persistir após as correções, importe apenas as primeiras 10 linhas. Se funcionar, adicione blocos de linhas aos poucos para confirmar que todas estão corretas antes de importar o plano completo.
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