Compra de produto: como preencher

• Tipo de compra: 

  Compra de produtos: utilizada quando a compra envolve itens físicos que vão entrar no estoque.

  Compra de serviços: utilizada para contratação de serviços, sem movimentação de estoque.
   

• Tipo de movimento, define em que etapa o pedido está:

  → Cotação de Compra: a compra ainda está em negociação. Essa é o Tipo de movimento padrão ao criar o pedido de compra. Não impacta o estoque nem o financeiro.

  → Pedido Recorrente: representa uma movimentação futura, geralmente usada para compras recorrentes. Não impacta o estoque nem o financeiro, mas gera uma previsão no financeiro, visível no fluxo de caixa.

  → Pedido de compra: é quando o pedido firme já foi enviado ao fornecedor. Não impacta o estoque nem o financeiro, mas gera uma previsão no financeiro, visível no fluxo de caixa.

  → Compra: significa que os produtos ou serviços foram recebidos pela empresa. Impacta o estoque com a entrada dos itens e o financeiro com a despesa real.

  → Cancelada: o pedido foi desconsiderado. Não impacta o estoque nem o financeiro.
   

• Número do pedido (opcional), campo para você registrar um número interno de controle do pedido, se desejar.
   
• Fornecedor: Fornecedor o qual você comprou os produtos.
   
• Data prevista para recebimento
  Informe a data estimada para a entrega dos produtos ou execução do serviço. Essa data pode ser ajustada depois, conforme a evolução do pedido.
   
• Código de referência: Número da Nota (ou recibo) da Compra.
   

• Data da compra: Data de competência da compra, deve ser a mesma data de lançamento da compra.
   

  A Data da compra não deve ser editada, em breve, este campo será bloqueado para edição em todas as contas.

   

• Data de recebimento: Data de entrada dos produtos no estoque. O custo médio será calculado a partir dessa data. 
   
• Categoria de despesa: Categoria financeira - vinculado às parcelas a pagar.
   
• Repetir compra: Quando acionado, gera mensal ou semanalmente uma compra nos mesmos parâmetros da original.
   
  A compra será gerada sempre no mesmo dia dos períodos subsequentes. Você pode optar por quanto tempo ela deverá ser repetida.

• Produto/Serviço: Item adquirido.
   
• Detalhes do Item: Detalhes do produto. Este campo é somente para consulta, não sendo levado para o cadastro do produto.
   
• Quantidade: Quantidade de produtos comprados.
   
• Valor unitário: Valor do produto por unidade.
   
• Total: Cálculo automático após o preenchimento da Quantidade e Valor unitário.
   
• Desconto: Caso você possua um desconto em sua nota.
   
• Total da compra: detalhamento de Total dos produtos (R$), Desconto (R$), Frete (R$) e Total (R$) da parcela a pagar.

• Forma de pagamento: O método como você irá pagar o seu fornecedor.
   
• Valor a pagar: Total preenchido automaticamente conforme preenchimento de itens da compra.
   
• Condição de pagamento: Parcelamento negociado com seu fornecedor.
   
  O campo Condição de pagamento pode ser preenchido com no máximo em 48 vezes. 
   
• Vencimento: Data o qual você realizará o pagamento ao seu fornecedor.
   
• Observações complementares: Informações relevantes para você, sobre sua compra.

No lançamento da compra, caso preencha a Condição de pagamento em 2x ou mais, você poderá editar individualmente em cada parcela:

• Vencimento
• Valor da parcela
• Percentual
• Observações da parcela

Para isso, clique em Editar parcelas, faça os ajustes e clique em Concluir > Salvar.