A Conta Azul oferece uma Visão Geral que centraliza informações financeiras importantes para administradores e perfis financeiros. Também é possível ocultar ou exibir os valores exibidos na tela para preservar a privacidade dos dados da empresa.
Para otimizar seu acesso às informações financeiras do seu negócio, a Conta Azul agrupa todas as principais informações financeiras na Visão geral.
Importante!
Se você está acessando a Conta Azul pela primeira vez, verá um breve questionário sobre o seu negócio antes de chegar à Visão geral. Essa etapa é obrigatória e leva poucos minutos.
Na Visão geral, você encontrará:
- Tudo o que você tem a receber ou a pagar no dia.
- Todos os recebimentos e pagamentos que estão em atraso.
- Criação de nova venda e nova despesa.
- Filtro de lançamentos a receber ou a pagar, que permite o refinamento da busca por período.
- Todas as contas financeiras centralizadas sem que você precise acessar os sites dos bancos.
- Fluxo de caixa diário.
- Gráfico de vendas: mostra o faturamento da empresa mês a mês.
- Atalho de apoio para seus primeiros passos na Conta Azul Pro.
Importante!
Apenas usuários com perfil Administrador, Financeiro Sênior e Financeiro Júnior visualizarão os relatórios da Visão geral.
Para outros perfis, será apresentado o menu lateral esquerdo, menu superior e o chat.
Desta forma fica fácil ter uma visão da sua empresa já no acesso à Conta Azul.
Conheça as funcionalidades disponíveis na Visão geral:
- A funcionalidade 🔍 Pesquisar permite localizar menus e funcionalidades com rapidez usando palavras-chave, sem a necessidade de navegar por todo o sistema.
- O + Novo registro ⌵ é um atalho para ações essenciais na gestão do seu negócio.
- No ícone Conta Azul IA
, no canto superior direito, você encontra duas abas: Notificações, com as comunicações do ERP para apoiar no uso do dia a dia, e Importações, para cadastrar clientes, produtos, serviços prestados, receitas e despesas a partir de um arquivo.
- Além disso, na parte superior direita da tela, temos o menu Ajuda ❔ com atalhos para Central de Ajuda, Status da Conta Azul, Meus Chamados e Área de Sugestões.
- Em Configurações e plano ou sobre a marca da sua empresa, você terá as informações da sua conta.
Como ocultar ou exibir os valores da Visão geral
Para preservar a privacidade dos dados financeiros da empresa especialmente em situações onde outras pessoas possam estar próximas é possível ocultar os valores exibidos na Visão geral com um clique.
- Acesse a Visão geral da Conta Azul Pro.
- Clique no botão Ocultar valores para esconder os dados financeiros.
- Para voltar a visualizá-los, clique em Exibir valores.
Importante!
A preferência é salva automaticamente. Se você ocultar os valores, sair da conta e acessar novamente, os valores continuarão ocultos. Não é necessário reconfigurar a cada acesso.
Comentários
0 comentário