O cadastro de pessoas na Conta Azul é unificado, ou seja, no mesmo cadastro é possível criar perfis de: cliente, fornecedor e/ou transportadora. Desta forma, a organização das informações fica mais simples e com menos risco de duplicidade ou informações indesejadas.
Você terá três opções para acessar o cadastro único:
- Vendas > Cadastros > Clientes > Novo cliente
- Compras > Cadastros > Fornecedores > Novo fornecedor
- Compras > Cadastros > Transportadoras > Nova transportadora
Em qualquer uma delas, a tela de criação de cadastro abrirá:
Nos dados gerais, preencha: Tipo de pessoa (Jurídica, Física ou Estrangeira), CNPJ, CPF ou Indicador Estrangeiro, Nome ou Nome fantasia, Código de cadastro (opcional), e o Tipo do papel: Cliente, Fornecedor e Transportadora.
Importante!
Ao informar o CNPJ e clicar em Buscar dados é possível que não importe os dados atualizados, pois há um prazo de 30 dias para buscarmos as informações de novos CNPJs na Receita Federal.
Valide no Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral a data e abertura da mesma, se já tiver passado dos 30 dias e os dados não forem importados, entre em contato com o nosso suporte.
Para garantir que o cadastro fique completo, preencha também:
- Informações adicionais: dados de contato
- Informações fiscais: dados importantes para emissão de nota fiscal
- Endereço: informações de localização do cadastro
- Outros contatos: dados extras de contato
- Observações gerais: dados adicionais sobre o cadastro.
Após conferir que todas as informações inseridas estão corretas, clique em Salvar. Na tela de cadastros, será apresentado a listagem de acordo com o menu acessado.
Acessando Cadastros de clientes, por exemplo, a listagem será organizada entre cadastros ativos, inativos e todos os cadastros.
Clicando em:
- Adicionar: crie um novo cadastro
- Ativo, Inativo ou Todos: você alterna a visualização entre a situação dos cadastros
- Importar: é possível importar cadastros através de planilha ou notas fiscais
- Exportar: exporta os cadastros do ERP em CSV, XLSX (Excel) ou XML
- Adicionar filtro: é possível filtrar os cadastros de acordo com País, Cidade, CPF/CNPJ, Tipo de Pessoa, entre outros.
-
: seleciona o cadastro para Inativar ou Excluir
- Ações: é possível editar, inativar, excluir o cadastro ou vender, cobrar e orçar uma negociação para o perfil selecionado.
Além disso, clicando no cabeçalho da listagem é possível reorganizar a visualização de acordo com o Nome, CPF/CNPJ, E-mail, Telefone ou Situação.
Entenda como editar os cadastros:
Atenção!
Ao editar um cadastro de cliente, fornecedor e transportadora, alterando nome, CNPJ ou CPF, endereço, ou outros dados, todas as vendas, compras ou lançamentos financeiros vinculados ao cadastro serão atualizados e passarão a ter os novos dados.
Apenas o PDF da nota fiscal que não sofrerá alteração, por já ter sido emitida.
Entenda como excluir ou inativar os cadastros:
- Clientes: como excluir ou inativar
- Fornecedores: como excluir ou inativar
- Transportadoras: como excluir ou inativar
Importante!
Não é possível excluir cadastros vinculados a lançamentos que possuam notas fiscais, vendas, compras ou boletos vinculados. Neste caso, inative o cadastro.
Ao inativar um cadastro, ele permanecerá salvo na Conta Azul, porém não será possível criar novas negociações ou lançamentos financeiros para ele. Caso remova, o cadastro será permanentemente excluído da Conta Azul.
Palavras-chave: Cadastro único, Cadastro de clientes, fornecedores e transportadora, unificação de cadastros, indicador estrangeiro, tipo do papel, listagem de cadastros, cadastros ativos e inativos, editar cadastros, inativar cadastros, excluir cadastros, exclusão de cadastros, inativação de cadastros, cliente fornecedor e transportadora com o mesmo CNPJ.
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