O cadastro de pessoas na Conta Azul é unificado, ou seja, no mesmo cadastro é possível criar perfis de: cliente, fornecedor e/ou transportadora. Desta forma, a organização das informações fica mais simples e com menos risco de duplicidade ou informações indesejadas.
Você terá três opções para acessar o cadastro único:
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Vendas > Cadastros > Clientes > Novo cliente.
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Compras > Cadastros > Fornecedores > Novo fornecedor.
- Compras > Cadastros > Transportadoras > Nova transportadora.
Em qualquer uma delas, a tela de criação de cadastro abrirá.
Nos dados gerais, preencha:
- Tipo de pessoa (Jurídica, Física ou Estrangeira).
Dica!
Ao selecionar o Tipo de pessoa > Estrangeira, você poderá cadastrar cliente, fornecedor e transportadora de fora do Brasil.
- CNPJ, CPF ou Indicador Estrangeiro.
- Nome ou Nome fantasia.
- Código de cadastro (opcional).
- Tipo do papel: Cliente, Fornecedor e Transportadora.
Importante!
Ao informar o CNPJ e clicar em Buscar dados é possível que não importe os dados atualizados, pois há um prazo de 30 dias para buscarmos as informações de novos CNPJs na Receita Federal.
Valide no Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral a data e abertura da mesma.
Para garantir que o cadastro fique completo, preencha também:
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Informações adicionais: dados de contato.
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Informações fiscais: dados importantes para emissão de nota fiscal.
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Endereço: informações de localização do cadastro.
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Outros contatos: dados extras de contato.
- Observações gerais: dados adicionais sobre o cadastro.
Após conferir que todas as informações inseridas estão corretas, clique em Salvar.
Na tela de cadastros, será apresentado a listagem de acordo com o menu acessado.
Acessando Cadastros de clientes, por exemplo, a listagem será organizada entre cadastros ativos, inativos e todos os cadastros.
Clicando em:
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Adicionar: crie um novo cadastro.
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Ativo, Inativo ou Todos: você alterna a visualização entre a situação dos cadastros.
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Importar: é possível importar cadastros através de planilha ou notas fiscais.
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Exportar: exporta os cadastros do ERP em CSV, XLSX (Excel) ou XML.
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Adicionar filtro: é possível filtrar os cadastros de acordo com País, Cidade, CPF/CNPJ, Tipo de Pessoa, entre outros.
-
: seleciona o cadastro para Inativar ou Excluir.
- Ações: é possível editar, inativar, excluir o cadastro ou vender, cobrar e orçar uma negociação para o perfil selecionado.
Além disso, clicando no cabeçalho da listagem é possível reorganizar a visualização de acordo com o Nome, CPF/CNPJ, E-mail, Telefone ou Situação.
Entenda como editar os cadastros:
Atenção!
Ao editar um cadastro de cliente, fornecedor e transportadora, alterando nome, CNPJ ou CPF, endereço, ou outros dados, todas as vendas, compras ou lançamentos financeiros vinculados ao cadastro serão atualizados e passarão a ter os novos dados.
Apenas o PDF da nota fiscal que não sofrerá alteração, por já ter sido emitida.
Entenda como excluir ou inativar os cadastros:
- Clientes: como excluir ou inativar
- Fornecedores: como excluir ou inativar
- Transportadoras: como excluir ou inativar
Importante!
Não é possível excluir cadastros vinculados a lançamentos que possuam notas fiscais, vendas, compras ou boletos vinculados. Neste caso, inative o cadastro.
Ao inativar um cadastro, ele permanecerá salvo na Conta Azul, porém não será possível criar novas negociações ou lançamentos financeiros para ele. Caso remova, o cadastro será permanentemente excluído da Conta Azul.
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