Este artigo explica como configurar a integração da Conta AI Captura com o WhatsApp para enviar documentos financeiros (PDF ou imagem) e mensagens de texto com dados de lançamentos diretamente para processamento pela IA na Conta Azul Pro.
Se o documento está salvo no seu celular ou em conversas do WhatsApp, você pode enviá-lo diretamente para a Conta AI Captura da Conta Azul. Agora também é possível digitar os dados do lançamento em uma mensagem de texto,sem precisar anexar nenhum arquivo.
Para usar qualquer um dos dois modos, primeiro configure seu número de WhatsApp na Conta Azul Pro:
- Acesse Configurações e plano > Mais configurações.
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Em Conta AI, ao lado de WhatsApp:
Se for a primeira configuração de WhatsApp da empresa, clique em Configurar.
Caso você já tenha uma integração ativa e queira adicionar outra, clique em Nova integração e depois em Cadastrar na linha do WhatsApp.
- Clique em Cadastrar WhatsApp.
Para vincular seu número, inicie uma conversa pelo WhatsApp e envie o código de autenticação (único por usuário) gerado na tela de configuração.
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Após iniciar a configuração, escolha se deseja continuar via link ou QR Code. Ambos abrem uma conversa com a Conta Azul no WhatsApp.
Se você usa o WhatsApp Web, copie o link e clique em Acessar WhatsApp. Na nova conversa, cole o código e envie.
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Se estiver no celular, faça a leitura do QR Code, uma nova conversa será aberta automaticamente.
Envie o código exibido na conversa e aguarde o retorno.
Importante!
O QR Code expira em 5 minutos. Se o tempo esgotar, atualize a página para gerar um novo código.
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Após a autenticação, o número é vinculado ao seu usuário e você recebe a confirmação no WhatsApp:
Tudo certo por aqui!
✅ Seu número foi cadastrado e agora você já pode enviar documentos para a Conta AI Captura da Conta Azul.
📎 Aceitamos arquivos PDF ou imagem (até 5 MB), incluindo faturas de cartão de crédito. Organizar suas contas a pagar e contas a receber ficou muito mais simples!
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Na Conta Azul Pro, a tela de Integrações atualizará para Configurado.
Boas práticas!
- Assim que concluir a configuração, salve o contato no WhatsApp como Conta Azul IA para encontrá-lo facilmente sempre que precisar enviar documentos ou lançamentos.
- O contato Conta Azul IA (+55 47 3170-5744) aceita o envio de arquivos (PDF ou imagem) e de mensagens de texto com dados de lançamento (usando a marcação #captura). Não é possível usar esse contato para conversas ou outros tipos de mensagem.
- Ao enviar um lançamento por texto, inclua todos os dados em uma única mensagem e adicione #captura ao final. Mensagens separadas ou sem a marcação não são processadas pela IA.
- Cada usuário da Conta Azul Pro pode ter apenas um número de WhatsApp vinculado à Conta AI Captura. O mesmo número não pode estar conectado a mais de uma empresa. Se mais pessoas precisam enviar documentos, cadastre um número diferente para cada usuário.
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