Este conteúdo ensina como criar uma ordem de serviço na Conta Azul Pro para registrar atividades contratadas e materiais utilizados. Ideal para empresas que prestam serviços com acompanhamento técnico.
Caso a sua empresa seja prestadora de serviços e trabalhe com manutenção de equipamentos (como computadores, por exemplo), você pode gerar na Conta Azul as suas Ordens de Serviço (OS), que servem para formalizar o serviço prestado e enviá-lo para o cliente, se você quiser, além de deixar tudo registrado no ERP.
Como criar a ordem de serviço
Para adicionar uma nova OS na Conta Azul:
- Na Conta Azul Pro acesse Serviços > Ordens de serviço.
- Preencha todos os campos da OS corretamente:
Cliente
Status da Ordem de Serviço
Número da O.S.
Data de início
Previsão de entrega
Responsável
Equipamento recebido
Nº de série
Marca
Modelo
Observações sobre o recebimento do equipamento
Descrição do problema ou defeito apresentado
Descrição do serviço que será prestado
Observações internas (Não aparece para o cliente)
- Para concluir, clique em Salvar.
O que fazer depois de criar a OS
Após salvar sua OS, clique em Imprimir para visualizar o documento em PDF.
Para que serve o campo Observações da ordem de serviço impressa
O PDF da ordem de serviço traz um campo Observações. Esse espaço é do técnico que executou o atendimento: nele são registrados os dados do serviço efetuado no equipamento e qualquer impedimento encontrado durante a execução.
Dica!
Entregue ou envie ao cliente a ordem de serviço impressa com o campo Observações preenchido. Assim ele entende o que foi feito no equipamento e o motivo de eventuais atrasos ou pendências.
Toda OS criada, ficará disponível em Serviços > Ordens de serviço. A OS pode ser editada, transformada em orçamento ou excluída, se necessário.
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