Este artigo explica como configurar o envio automático de vendas, cobranças e NFS-e nos contratos, permitindo automatizar a comunicação com clientes e a emissão de documentos fiscais de acordo com as datas definidas no contrato.
Para configurar o envio automático da venda, cobrança e NFS-e no contrato:
- Acesse Contratos > Novo contrato.
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Preencha as informações do contrato.
- No final da tela, você terá as Configurações de envio automático de e-mails.
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Marque os campos:
• Todo dia __, enviar automaticamente os detalhes das vendas por e-mail: a data apresentada é referente ao Dia da geração das vendas informado no início do preenchimento do contrato.
• Gerar e enviar a cobrança automaticamente com vencimento para dia _ do mês: a data de emissão e envio da cobrança apresentada é referente ao campo Vencer sempre no preenchido nas informações de pagamento.
• Emitir e enviar a NFS-e (nota fiscal de serviço) automaticamente: a data de emissão e envio da NFS-e pode ser escolhida para a mesma data de emissão e envio da cobrança ou, se a cobrança foi gerada por uma das Cobranças da Conta Azul, a NFS-e pode ser gerada e enviada apenas ao identificarmos o pagamento.
Para isso selecione:
Quando emitir a NFS-e?
• Assim que a venda for gerada
• Apenas quando identificarmos o pagamento (disponível para cobranças Conta Azul) - Para concluir, clique em Salvar.
É possível ativar a o envio automático de um contrato de venda já criado, basta acessar Vendas, Produtos ou Serviços > Contratos, clicar sobre o contrato e clique em Editar.
Com o contrato aberto para edição, realize a mesma edição mencionada acima.
Dica!
O e-mail informado no cadastro do cliente é usado apenas como sugestão ao criar novos contratos.
Alterações feitas depois no cadastro do cliente não atualizam os contratos já existentes — para isso, é preciso editar o contrato manualmente.
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