Boletos: emissão de boletos na Conta Azul — Como emitir boleto pelo Financeiro da Conta Azul?

Este artigo explica como emitir boletos pelo módulo Financeiro da Conta Azul em 3 cenários: novo recebimento à vista, lançamento já criado e recebimento parcelado. Você também verá como definir o e-mail para envio do boleto ao cliente.

1. Como lançar um novo recebimento à vista com boleto?

Para criar um novo recebimento à vista com boleto:

1. Acesse Financeiro > Contas a receber > Nova receita.
2. Preencha as informações da cobrança, selecione a forma de pagamento (tipo de boleto) e a conta de recebimento.
3. Clique em Salvar e receber com boleto.
4. Faça as configurações necessárias e preencha as instruções complementares do boleto, se necessário.
5. Clique em Emitir cobrança.
6. Escolha o envio entre E-mail ou WhatsApp (WhatsApp apenas para Boleto da Conta Azul).
7. Você também pode personalizar a mensagem de envio e fazer o download das cobranças.
8. Para concluir, clique em Enviar.

Boletos emitidos por Cobranças da Conta Azul oferecem o QR Code Pix para agilizar a compensação do pagamento.

Se optar pela emissão utilizando o seu banco, e não por Cobranças da Conta Azul, não se esqueça de gerar o arquivo de remessa e enviá-lo à instituição financeira após emitir a cobrança.

2. Como emitir boleto para um lançamento já criado?

Para emitir o boleto a partir de um lançamento já criado:

1. Acesse Financeiro > Contas a receber.
2. Aplique os filtros necessários para encontrar o lançamento.
3. Clique em Ações > Gerar cobrança.
4. Escolha a forma de cobrança (tipo de boleto).
5. Faça as configurações necessárias e preencha as instruções complementares do boleto, se necessário.
6. Clique em Emitir cobrança.
7. Escolha o envio entre E-mail ou WhatsApp (WhatsApp apenas para Boleto da Conta Azul).
8. Você também pode personalizar a mensagem de envio e fazer o download das cobranças.
9. Para concluir, clique em Enviar.

Boletos emitidos por Cobranças da Conta Azul oferecem o QR Code Pix para agilizar a compensação do pagamento.

3. Como emitir boleto para um recebimento parcelado?

Para criar um novo recebimento parcelado:

1. Acesse Financeiro > Contas a receber > Nova receita.
2. Preencha as informações obrigatórias: data de competência, descrição, valor e categoria.
3. Em Condição de pagamento, escolha em quantas vezes deseja realizar o Parcelamento.
4. Após selecionar as opções de parcelamento, se necessário, ajuste a data de vencimento, o valor, a forma de pagamento e a descrição de cada parcela.
5. Para concluir, clique em Salvar.
6. Na sequência, gere cada boleto individualmente em Ações > Gerar cobrança.
7. Escolha a forma de cobrança (tipo de boleto).
8. Faça as configurações necessárias e preencha as instruções complementares do boleto, se necessário.
9. Clique em Emitir cobrança.
10. Escolha o envio entre E-mail ou WhatsApp (WhatsApp apenas para Boleto da Conta Azul).
11. Você também pode personalizar a mensagem de envio e fazer o download das cobranças.
12. Para concluir, clique em Enviar.

Se optar pela emissão utilizando o seu banco, e não por Cobranças da Conta Azul, não se esqueça de gerar o arquivo de remessa e enviá-lo à instituição financeira após emitir a cobrança.

Boletos emitidos por Cobranças da Conta Azul oferecem o QR Code Pix para agilizar a compensação do pagamento.

4. Em qual e-mail meu cliente receberá o boleto?

Ao gerar o boleto e abrir a tela Escolha como enviar a cobrança, você poderá preencher o campo E-mail para envio da cobrança. O e-mail informado será o e-mail que receberá o boleto.

Informe mais de um e-mail, se necessário.

No campo E-mail para o destinatário entrar em contato, personalize o contato para retorno do seu cliente.

As cobranças serão enviadas para seu cliente pelo e-mail pagamentos@contaazul.com, e o e-mail de resposta será preenchido automaticamente com o e-mail informado em Dados da empresa.