Como resolver pagamento não baixado com comprovante enviado?

Cliente pagou, mas o lançamento continua em aberto. O que fazer?

Se o cliente enviou o comprovante, mas o pagamento ainda aparece como "em aberto", isso pode estar relacionado a prazo bancário, inconsistência no comprovante ou falta de conciliação.

Siga os passos abaixo para identificar e resolver:

1. Analise o comprovante enviado

Verifique se o comprovante está correto e válido:

• Confirme se não é apenas um comprovante de agendamento.
• Verifique código de barras, instituição recebedora e CNPJ.
• Se houver inconsistência, solicite um novo comprovante ao cliente.

2. Verifique o prazo de compensação

A baixa automática depende do retorno do banco:

• Boletos: até 3 dias úteis.
• Cartão de crédito (link): a baixa ocorre quando o valor é transferido para sua conta (ex: D+2, D+15).

3. Procure o valor em conciliações pendentes

O valor pode já estar na conta, mas ainda não vinculado ao lançamento.

• Acesse Financeiro > Extrato da Conta PJ ou a conta em Outras contas.
• Vá para a aba Conciliações pendentes.
• Localize o recebimento.
• Clique em Buscar lançamento e vincule à cobrança em aberto.

Se o banco agrupou vários recebimentos em um único valor, selecione todos os lançamentos correspondentes para conciliar.

4. Fazer a baixa manual (informar recebimento)

Se o valor já entrou na conta e não foi baixado automaticamente:

• Acesse Financeiro > Contas a receber.
• Localize o lançamento.
• Clique em Ações > Informar recebimento.
• Preencha a data real do recebimento.
• Selecione a conta correta.
• Clique em Confirmar recebimento.