Conta Azul de Bolso: Cobranças da Conta Azul no aplicativo

Dica! 

Conheça a Conta PJ da Conta Azul.

 

Através da Conta Azul, você consegue realizar diversas ações tanto na Conta Azul (via site) quanto no aplicativo Conta Azul de Bolso.

Sabemos que as principais funcionalidades de negociação estão no nosso aplicativo e, agora, será possível gerar as cobranças dos seus clientes via Cobranças da Conta Azul no Conta Azul de Bolso.

 

Importante!

Essa funcionalidade está disponível no aplicativo Conta Azul de Bolso, apenas para clientes assinantes que possuem as Cobranças da Conta Azul configuradas na Conta Azul (via site).

 

Lançar recebimento

Clique em + Adicionar > Venda ou Receita, preencha as informações solicitadas. Escolha a Forma de pagamento (Boleto Bancário, Pix Cobrança ou Cartão de crédito via link) e selecione Conta PJ Conta Azul como a Conta para recebimento.

Ao salvar o recebimento, o aplicativo terá apenas a fatura gerada, ou seja, o resumo da venda para enviar ao seu cliente, gere a cobrança na sequência:

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Gerar cobrança

Com o recebimento criado, acesse o lançamento e clique em Gerar cobrança > Selecione a forma de cobrança (Boleto Bancário, Pix Cobrança ou Cartão de crédito via link) > Emitir cobrança. Escolha a forma de envio (e-mail, WhatsApp ou link) e clique em Compartilhar cobrança:

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Importante!

  • Antes de enviar, você pode clicar em Ver fatura para visualizar o que seu cliente receberá.

  • Você pode gerar todas as cobranças de um recebimento (fatura + cobranças) ou gerar cobranças por parcela, de um recebimento já existente.

  • Caso as cobranças não tenham sido geradas, o botão compartilhar enviará apenas o comprovante ou recibo.

  • Usuário com perfil Vendedor Júnior, não pode realizar cobranças.

 

Atenção! 

O acesso ao Conta Azul de Bolso respeita as permissões configuradas do usuário na Conta Azul Pro. Dessa forma, se o usuário tiver a liberação para acesso ao financeiro, terá o menu Financeiro dentro do aplicativo.

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