A Conta AI Captura é uma nova funcionalidade, disponível para todos parceiros que utilizam a Conta Azul Mais, e foi desenvolvida exclusivamente para simplificar o registro de contas a pagar no sistema.
Ao receber um arquivo, nossa IA (inteligência artificial) irá ler e interpretar as principais informações dos documentos para sugerir a inserção deste lançamento no sistema.
Assim, você só precisará revisar as informações pré-preenchidas tornando a atualização dos lançamentos financeiros mais rápida e eficiente e aumentando a produtividade e o controle sobre a gestão de negócio.
Para usar a Conta AI Captura você poderá:
- Fazer upload (importar) de um ou mais documentos no sistema- limite de 10MB por arquivo.
- Cadastrar e enviar documentos pelo seu WhatsApp - limite de 5MB por imagem.
- Enviar documentos por e-mail diretamente para a Conta AI Captura.
- Enviar arquivos em PDF ou imagens de documentos de contas a pagar como comprovante de pagamento, boleto, guias de tributo, notas fiscais, dentre outros.
Importante!
A extração da IA irá funcionar mesmo com vários documentos em um único arquivo (por exemplo: uma foto com dois comprovantes de pagamento ou um PDF com mais de um arquivo).
Porém a leitura e interpretação é mais eficiente quando há somente um documento por arquivo anexado.
Nenhuma inteligência artificial acerta 100% dos casos. Sempre revise e confirme os dados antes de salvar o lançamento.
Para utilizar a Conta AI Captura:
- Na Conta Azul Mais, acesse o menu Conta AI Captura.
- Selecione o cliente que deseja adicionar uma despesa via Conta AI - Captura e clique em Acessar.
- Acione o botão ↑ Clique aqui ou arraste arquivos para importar para buscar em seu computador os documentos (em PDF ou imagem) e anexar individualmente ou em lote (vários documentos de uma vez).
- Após o envio, a IA do sistema vai apresentar um resumo sobre os dados extraídos do documento, como data de vencimento, valor, fornecedor, entre outros dados relevantes para um lançamento financeiro.
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Clique em Revisar e criar para gerar um novo lançamento a partir dos dados extraídos.
Os principais campos já vêm pré-preenchidos pela IA, mas você pode ajustar informações como Data de competência, Descrição e Pagamento (inclusive parcelamentos) antes de salvar.
- Ao Revisar e criar um novo lançamento de contas a pagar a partir da Conta AI Captura, o sistema verifica se o fornecedor já existe e, se não, cria um novo automaticamente.
Além disso, com base nos dados extraídos, o sistema sugere a categoria financeira do lançamento (repetindo a última usada para o fornecedor ou sugerindo via IA).
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Para concluir, clique em Salvar.
Na aba Documentos Pendentes, é possível visualizar as contas que possuem documentos ainda não revisados e criados.
Na aba Integrações não configuradas, são exibidas as contas que não possuem cadastro da captura por e-mail ou WhatsApp na Conta AI.
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