Checklist de Configurações: primeiros passos na Conta Azul Pro

Como a checklist de onboarding funciona

A checklist aparece no painel inicial e apresenta um passo a passo estruturado. Cada item traz orientações claras e links diretos para as telas do ERP, facilitando a conclusão do setup inicial sem pular etapas importantes.

Blocos da checklist

Para avançar com mais clareza, dividimos o onboarding em cinco blocos: Cadastros iniciais, Gestão financeira, Vendas e faturamento, Frente de Caixa e Analisar resultados. Siga a ordem recomendada abaixo para ter a melhor experiência.

1) Cadastros iniciais

Comece preparando a base do seu uso diário. Esses passos garantem que suas informações essenciais estejam configuradas corretamente antes de partir para lançamentos e emissões.

1. Cadastro de produtos e serviços
   No menu lateral esquerdo clique em:
   
   • Serviços > Cadastros > Serviços > Novo serviço.
   • Produtos > Cadastros > Produtos> Novo produto.
   
   Cadastre itens com código, descrição, unidade e preço para usar nas vendas e notas.
    
2. Cadastro de clientes
   No menu lateral esquerdo clique em: 
   
   • Serviços > Cadastros > Clientes > Novo cliente
   • Produtos > Cadastros > Clientes > Novo cliente
   
   Adicione sua base de clientes para agilizar faturamento e cobranças.

2) Gestão financeira

Com a base pronta, conecte as finanças para ganhar velocidade e confiabilidade no dia a dia. Aqui você integra o banco, organiza contas a pagar e realiza a conciliação bancária.

1. Integração bancária
   No menu lateral esquerdo clique em:
   
   • Financeiro > Outras contas
   
   Conecte sua conta para importar movimentações automaticamente e reduzir digitação manual.
    
2. Contas a pagar
   No menu lateral esquerdo clique em:
   
   • Financeiro > Contas a pagar > Nova despesa.
   
   Registre despesas, crie categorias e acompanhe vencimentos para manter a saúde do caixa.
    
3. Conciliação bancária
   No menu lateral esquerdo clique em:
   
   • Financeiro > Outras contas.
   
   Relacione lançamentos do ERP com o extrato para manter o saldo batido.

3) Vendas e faturamento

Agora, habilite as vendas: configure formas de pagamento, crie a primeira venda e emita sua nota fiscal (NF-e, quando aplicável) com segurança.

1. Certificado digital
   Ao lado direito da tela clique em:
   
   • Configurações e plano > Certificado digital.
   
   Ative o certificado para permitir a emissão de notas fiscais eletrônicas no ERP.
    
2. Configurações fiscais
   Na Conta Azul, vá em:
   
   • Configurações e plano > Configurações de notas fiscais e clique em Configurar ao lado do tipo de nota que deseja emitir.
   
   Defina impostos, regime tributário e exceções fiscais conforme sua operação.
    
3. Formas de pagamento e categorias
   Para configurar recebimentos recorrentes, acesse :
   
   • Financeiro > Contas a receber > Novo recebimento, ative a opção Recorrência, defina a frequência, o número de parcelas e a forma de pagamento, e salve as configurações.
   
   A Conta Azul já disponibiliza Categorias padrão para facilitar o início da sua organização. Para editar, acesse:
   
   • Financeiro > Cadastros > Categorias financeiras > Configurar categorias padrão.
   
   Defina as opções aceitas (ex.: pix, boleto) e organize categorias para relatórios confiáveis.
4. Venda avulsa
   Acesse:
   
   • Produtos > Vendas de produtos > Nova venda de produtos, preencha os dados do cliente, itens, condição de pagamento e salve o lançamento.
   • Serviços > Vendas de serviço > Nova venda de serviço, preencha os dados do cliente, itens, condição de pagamento e salve o lançamento.
   
   Registre uma venda manual para validar cadastros e o fluxo de faturamento.
    
5. Vendas recorrentes
   No menu lateral esquerdo, encontre um dos menus:
    
   • Produtos > Contratos > Novo contrato.
    
   • Serviços > Contratos > Novo contrato.
   
   Programe cobranças periódicas para planos e mensalidades.
6. Emissão de nota fiscal
   Na Conta Azul acesse:
   
   • Serviços > Vendas de serviços, crie uma venda e emita a nota
   • Produtos > Notas fiscais de produtos > Nova, crie uma venda e emita a nota
   
   Com cadastros e regras fiscais ok, emita sua primeira NF com todos os campos obrigatórios preenchidos.

4) Frente de Caixa

O Frente de Caixa Online permite registrar vendas rápidas no balcão, emitir cupons fiscais (NFC-e, quando aplicável) e controlar recebimentos em tempo real.

1. Acesse o Frente de Caixa
   No menu lateral, vá em:
   • Vendas Frente de Caixa para abrir o recurso.
    
2. Registre uma venda no caixa
   Inclua os itens, selecione o cliente (opcional) e escolha a forma de pagamento.
    
3. Emita o cupom fiscal
   Conclua a venda e, se configurado, emita automaticamente a NFC-e.

5) Analisar resultados

Fechando o ciclo, use os relatórios para acompanhar desempenho, conferir estoques, margens e identificar oportunidades de melhoria. No menu lateral esquerdo clique em Relatórios.

• Relatórios financeiros: acompanhe recebimentos, pagamentos e fluxo de caixa.
• Relatórios de vendas: avalie faturamento, ticket médio e itens mais vendidos.
• Relatórios de estoque: verifique posição do estoque e histórico de movimentações.

Dicas rápidas

• Conclua os itens na ordem sugerida pela checklist para evitar retrabalho em vendas e notas.
• Use descrições claras ao cadastrar produtos/serviços — isso melhora busca e análises.
• Prefira integração bancária automática sempre que disponível para reduzir erros.

Perguntas Frequentes