Conta Azul Mais: como atribuir o cliente à uma conta já adquirida

Importante!

A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros. Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.

 

As contas que foram adquiridas sem ter o cliente vinculado são criadas na Conta Azul Mais com um login padrão. 

Desta forma, assim que tiver um cliente para destinar à conta, será necessário informar os dados da empresa e cadastrar um novo usuário para o cliente com os respectivos dados de login.

Informar dados da empresa

Para inserir os dados do seu cliente, na Conta Azul Mais:

  1. Identifique a conta ainda não vinculada em Clientes > Meus clientes

  2. Clique em Ações > Cadastrar cliente

  3. Preencha as informações do seu cliente, como Tipo de pessoa, CNPJ ou CPF e o Endereço e contatos

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Importante!

O e-mail informado em Endereço e contatos não será o e-mail de login do seu cliente.

Este e-mail informado será o mesmo apresentado nos dados da empresa e aparecerá nas vendas, orçamentos e demais documentos gerados no ERP Conta Azul Pro.

 

Cadastrar e-mail de acesso do seu cliente

Para cadastrar o e-mail de acesso do seu cliente, na Conta Azul Mais:

  1. Identifique a conta ainda não vinculada em Clientes > Meus clientes

  2. Encontre a conta e clique em Acessar Conta Azul Pro mceclip0.png

  3. Ao acessar a Conta Azul Pro de seu cliente, clique em Configurações e plano > Meus usuários > Convidar usuário

  4. Preencha os dados de acesso com informações reais, crie o usuário com perfil Administrador > Salvar:

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Na sequência, o cliente receberá um convite para criação de senha. 

 

Importante!

  • Por padrão, antes de atribuir a licença, o nome pode estar como "Licença1", "Licença2", "Disponível1" ou algo similar.

  • Após o primeiro acesso, é recomendado que o usuário padrão (temporário) seja excluído pelo novo administrador.

  • O usuário só será criado com um endereço de e-mail que não tenha sido utilizado para acessar a Conta Azul anteriormente.
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