Conta Azul Mais: como atribuir o cliente à uma conta já adquirida

Importante!

A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros. Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.

 

As contas que foram adquiridas sem ter o cliente vinculado são criadas na Conta Azul Mais com um login padrão. 

Desta forma, assim que tiver um cliente para destinar à conta, será necessário informar os dados da empresa e cadastrar um novo usuário para o cliente com os respectivos dados de login.

Passo 1. Informar dados da empresa

Para inserir os dados do seu cliente, na Conta Azul Mais:

  1. Identifique a conta ainda não vinculada em Clientes > Meus clientes.

  2. Encontre o cliente e clique em Ações > Cadastrar cliente.

  3. Preencha as informações do seu cliente, como Tipo de pessoa, CNPJ ou CPF e o Endereço e contatos.
     
  4. Depois de concluir o preenchimento das informações do seu cliente, clique em Salvar.

Passo a passo para inserir os dados do seu cliente na Conta Azul Mais.

 

Importante!

O e-mail informado em Endereço e contatos não será o e-mail de login do seu cliente.

Este e-mail informado será o mesmo apresentado nos dados da empresa e aparecerá nas vendas, orçamentos e demais documentos gerados no ERP Conta Azul Pro.

 

Tela de Endereço e contatos com destaque para o campo e-mail.

Passo 2. Cadastrar e-mail de acesso do seu cliente

Para cadastrar o e-mail de acesso do seu cliente, na Conta Azul Mais:

  1. Identifique a conta ainda não vinculada em Clientes > Meus clientes.

  2. Encontre a conta e clique em Acessar Conta Azul Pro Ícone da Conta Azul Pro..

  3. Ao acessar a Conta Azul Pro de seu cliente, clique em Configurações e plano > Meus usuários > Convidar usuário.

  4. Preencha os dados de acesso com informações reais, crie o usuário com perfil Administrador > Salvar.

Passo a passo para cadastrar e-mail de acesso do seu cliente.

 

Na sequência, o cliente receberá um convite para criação de senha. 

 

Importante!

  • Por padrão, antes de atribuir a licença, o nome pode estar como "Licença1", "Licença2", "Disponível1" ou algo similar.

  • Após o primeiro acesso, é recomendado que o usuário padrão (temporário) seja excluído pelo novo administrador.

  • O usuário só será criado com um endereço de e-mail que não tenha sido utilizado para acessar a Conta Azul anteriormente.

 

Se o seu cliente acessar a Conta Azul Pro e aparecer a mensagem:

 

⏱︎ Seu período para testar a Conta Azul Pro acabou

Para continuar a utilizar a Conta Azul Pro, adquira um plano ou solicite mais 3 dias para testar.

 

Isso pode significar que:

  • O acesso foi realizado com dados incorretos.
     
    Confirme com o usuário se os dados informados no login são os mesmos dados da licença ativa.
     
  • O pagamento da licença não foi compensado.
     
    Aguarde o prazo de compensação de acordo com a forma de pagamento.
     
  • O cache de navegação está poluído e não permite que a página seja carregada corretamente
      
    Peça que o usuário realize a limpeza de cache do navegador e faça o acesso novamente.
     
  • O e-mail atribuído na nova licença já foi utilizado e gerou conflito no acesso.
     
    Neste caso, fale com nosso time de suporte para que possamos corrigir o vinculo do e-mail com a licença correta.
     
    Nos informe o e-mail de login e o ID de Suporte da Conta Azul Pro ativa em seu lote.
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