Integrações Pluga com a Conta Azul

Além das integrações diretas (Mercado Livre, Nuvem Shop, Pipedrive, Tray e Hotmart), indiretas (Ti.Saúde, Educarebox, Auvo, VExpenses, Ti .Flux, entre outros) é possível também integrar diversas ferramentas e sistemas com a Conta Azul criando sua própria integração ou através da integração com a Pluga.

A Pluga é uma plataforma de integrações que lhe permite automatizar rotinas entre a Conta Azul e outros aplicativos de forma prática e segura. 

Usuários ativos da Conta Azul podem contratar a Pluga com o cupom CAS2PLUGA e terão 50% de desconto nos 3 primeiros meses de uso da plataforma Pluga.

 

 

Abaixo você terá acesso a alguns artigos que explicam como realizar a integração entre determinados sistemas (vinculados a Pluga) e a Conta Azul: 

Integrar Conta Azul (origem) e Asaas (destino)

Com esta integração você pode, a partir da mudança de status de uma cobrança no Asaas realizar diversas ações no Conta Azul, como:

  • Criar um novo contrato
  • Criar uma nova venda
  • Criar/atualizar um cliente

Ou a partir da criação de uma venda no Conta Azul, gerar uma cobrança no Asaas

Além disso, para realizar essa ação é necessário alguns requisitos como: ter uma conta na Conta Azul, ter uma conta na Asaas e possuir uma conta na Pluga.

Criando uma integração entre Conta Azul (origem) e Asaas (destino)

Na Conta Azul, selecione a opção Integrações. Logo em seguida, você terá acesso à opção Conecte-se por um parceiro e nessa opção, você irá encontrar todas as integrações disponíveis.

Para  encontrar a opção da Asaas, selecione no seu teclado as opções Ctrl + F > Digite Asaas ou na opção Todas as categorias, selecione Financeiro.

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Após selecionar o sistema Asaas, você será redirecionado para a página de integração da Asaas com a Conta Azul na Pluga. O próximo passo é escolher uma automatização.

 

Dica!

Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar. É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co.

 

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Após ter escolhido uma automatização, clique em Fazer essa automatização:

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Em seguida, você vai conectar a sua conta da Conta Azul e do Asaas para que a Pluga consiga integrar as duas ferramentas. Para isso, basta seguir os passos indicados no painel da Pluga.

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Agora que as contas já estão conectadas, é só clicar em Continuar.

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No passo seguinte, você terá a opção de criar filtros, podendo por exemplo, optar por enviar para a Asaas somente pedidos com determinado método de pagamento, status ou valor. 

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Se não quiser usar nenhum filtro, tudo bem. Esses campos são opcionais. Caso queira continuar, clique em Continuar.

No último passo você irá selecionar quais informações da Conta Azul constarão em cada campo do Asaas:

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Terminando a personalização desses campos, você pode descer a tela e clicar em Finalizar automatização. Dessa forma, está criada a sua automatização.

Integrar Conta Azul (destino) e Asaas (origem)

Com esta integração você pode, a partir da mudança de status de uma cobrança no Asaas realizar diversas ações no Conta Azul, como:

  • Criar um novo contrato
  • Criar uma nova venda
  • Criar/atualizar um cliente

Ou a partir da criação de uma venda no Conta Azul, gerar uma cobrança no Asaas

Além disso, para realizar essa ação é necessário alguns requisitos como: ter uma conta na Conta Azul, ter uma conta na Asaas e possuir uma conta na Pluga.

Criando uma integração entre Conta Azul (destino) e Asaas (origem)

Na Conta Azul, selecione a opção Integrações. Logo em seguida, você terá acesso à opção Conecte-se por um parceiro e nessa opção, você irá encontrar todas as integrações disponíveis.

Para  encontrar a opção da Asaas, selecione no seu teclado as opções Ctrl + F > Digite Asaas ou na opção Todas as categorias, selecione Financeiro.

asaas.gif

 

Após selecione o sistema Asaas, você será redirecionado para a página de integração da Asaas com a Conta Azul na Pluga. O próximo passo é escolher uma automatização.

 

Dica!

Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar. É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co.

 


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Após ter escolhido uma automatização, clique em Fazer essa automatização:

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Em seguida, você vai conectar a sua conta da Conta Azul e do Asaas para que a Pluga consiga integrar as duas ferramentas. Para isso, basta seguir os passos indicados no painel da Pluga.

asaas_3.png

 

Agora que as contas já estão conectadas, é só clicar em Continuar:

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No passo seguinte, você terá a possibilidade de criar filtros, podendo por exemplo, optar por enviar para a Conta Azul somente pedidos com determinado método de pagamento, status ou valor. 

asaas_5.png

 

Se não quiser usar nenhum filtro, tudo bem. Esses campos são opcionais. Caso queira continuar, clique em Continuar.

No último passo você irá selecionar quais informações do Asaas constarão em cada campo do cliente na Conta Azul:

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Terminando a personalização desses campos, você pode descer a tela e clicar em Finalizar automatização. Dessa forma, está criada a sua automatização.

Integrar Conta Azul e Eduzz

Com esta integração você pode, a partir de uma nova fatura aberta, paga, aguardando pagamento ou novo contrato criado no Eduzz, realizar diversas ações na Conta Azul, como:

  • Criar um contrato 
  • Criar/atualizar um cliente
  • Criar uma venda 

Além disso, para realizar essa ação é necessário alguns requisitos como: ter uma conta na Conta Azul, ter uma conta na Eduzz e possuir uma conta na Pluga.

Criando uma integração entre Conta Azul (destino) e Eduzz (origem)

Na Conta Azul, selecione a opção IntegraçõesLogo em seguida, você terá acesso à opção Conecte-se por um parceiro e nessa opção, você irá encontrar todas as integrações disponíveis.

Para  encontrar a opção da Eduzz, selecione no seu teclado a opção Ctrl + F > Digite Eduzz ou na opção Todas as categorias, selecione E-commerce.

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Após selecionar o sistema Eduzz, você será redirecionado para a página de integração da Eduzz com a Conta Azul na Pluga. O próximo passo é escolher uma automatização.

 

Dica!

Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar. É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co.

 

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Após ter escolhido uma automatização, clique em Fazer essa automatização:

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Em seguida, você vai conectar a sua conta da Conta Azul e da Eduzz para que a Pluga consiga integrar as duas ferramentas. Para isso, basta seguir os passos indicados no painel da Pluga.


Agora que as contas já estão conectadas, é só clicar em Continuar:

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No passo seguinte, você terá a possibilidade de criar filtros, podendo por exemplo, optar por enviar para a Conta Azul somente pedidos com determinado método de pagamento ou valor. 

eduzz_5.png

 

Se não quiser usar nenhum filtro, tudo bem. Esses campos são opcionais. Caso queira continuar, clique em Continuar.

No último passo, você irá selecionar quais informações da Eduzz constarão em cada campo do cliente na Conta Azul:

eduzz_6.png

 

Terminando a personalização desses campos, você pode descer a tela e clicar em Finalizar automatização está criada a sua automatização.

Integrar Conta Azul (origem) e Google Sheets (destino)

Com esta integração você pode, a partir de uma nova linha inserida no Google Sheets realizar diversas ações na Conta Azul, como:

  • Criar um contrato 
  • Criar/atualizar um cliente
  • Criar uma venda 

Ou quando uma venda for criada na Conta Azul, inserir uma linha em uma planilha do Google Sheets.

Além disso, para realizar essa ação é necessário alguns requisitos como: ter uma conta na Conta Azul, utilizar uma planilha no Google Sheets e possui uma conta na Pluga.

Criando uma integração entre Conta Azul (origem) e Google Sheets (destino)

No seu navegador, Google Chrome, crie uma nova planilha do Google Sheets e não insira nenhuma informação nela. Dê um nome para a planilha e a página em que os dados serão inseridos.

Na Conta Azul, selecione a opção IntegraçõesLogo em seguida, você terá acesso à opção Conecte-se por um parceiro e nessa opção, você irá encontrar todas as integrações disponíveis.

Para encontrar a opção do Google Sheets, selecione no seu teclado as opções Ctrl + F > Digite Google Sheets ou na opção Todas as categorias, selecione Google.

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Após selecione o Google, você será redirecionado para a página de integração do Google Sheets com a Conta Azul no Google. O próximo passo é escolher uma automatização.

 

Dica! 

Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar. É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co.

 


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Após ter escolhido uma automatização, clique em Fazer essa automatização. Em seguida, você vai conectar a sua conta da Conta Azul e do Google Sheets para que a Pluga consiga integrar as duas ferramentas.

Para isso, basta seguir os passos indicados no painel da Pluga.

Screenshot_5.png

 

Agora que as contas já estão conectadas, é só clicar em Continuar.

No passo seguinte, você terá a opção de criar filtros, podendo por exemplo, optar por enviar para planilha somente pedidos com determinado status (confirmada, com revisão pendente, agendada, em orçamento, em orçamento aceito ou em orçamento recusado):

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Se não quiser usar nenhum filtro, tudo bem. Esses campos são opcionais. Esses campos são opcionais. Caso queira continuar, clique em Continuar. 

Após ter feito isso, você irá selecionar qual a planilha e a página que irão receber as informações do pedido. 

No último passo você irá selecionar quais informações da cobrança você quer levar para a planilha:

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Além de uma série de colunas já pré-definidas (que você pode remover se não achar necessário), você pode acrescentar novas colunas, precisando apenas nomear o cabeçalho da coluna (1º campo) e selecionando no 2º campo qual informação quer puxar da Conta Azul para essa coluna através do botão + inserir infos da Conta Azul.

Terminando a personalização desses campos, você pode descer a tela e clicar em Finalizar automatização. Dessa forma, está criada a sua automatização.

Integrar Conta Azul (destino) e Google Sheets (origem)

Com esta integração você pode, a partir de uma nova linha inserida no Google Sheets realizar diversas ações na Conta Azul, como:

  • Criar um contrato 
  • Criar/atualizar um cliente
  • Criar uma venda 

Ou quando uma venda for criada na Conta Azul, inserir uma linha em uma planilha do Google Sheets.

Além disso, para realizar essa ação é necessário alguns requisitos como: ter uma conta na Conta Azul, utilizar uma planilha no Google Sheets e possui uma conta na Pluga.

Criando uma integração entre Conta Azul (destino) e Google Sheets (origem)

Na Conta Azul, selecione a opção IntegraçõesLogo em seguida, você terá acesso à opção Conecte-se por um parceiro e nessa opção, você irá encontrar todas as integrações disponíveis.

Para encontrar a opção do Google Sheets, selecione no seu teclado as opções Ctrl + F > Digite Google Sheets ou na opção Todas as categorias, selecione Google.

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Após selecione o Google, você será redirecionado para a página de integração do Google Sheets com a Conta Azul no Google. O próximo passo é escolher uma automatização.

 

Dica!

Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar. É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co.

 

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Após ter escolhido uma automatização, clique em Fazer essa automatização:

Screenshot_13.png

 

Em seguida, você vai conectar a sua conta da Conta Azul e do Google Sheets para que a Pluga consiga integrar as duas ferramentas. Para isso, basta seguir os passos indicados no painel da Pluga.

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Agora que as contas já estão conectadas, é só clicar em Continuar.

Para esse passo você vai precisar criar e configurar a planilha que será utilizada nessa integração. Seguindo as seguintes instruções:

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Agora, você irá selecionar qual a planilha, aba da planilha e coluna de gatilho. A coluna gatilho é aquela que irá disparar essa automação. Ou seja, depois que ela for preenchida os robôs entenderão que toda a linha está completa (por isso sugerimos que selecione a última coluna a ser preenchida).

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No último passo você irá selecionar quais informações do Google Sheets constarão em cada campo do cadastro de cliente na Conta Azul. Para isso basta selecionar a coluna de cada informação:

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Terminando a personalização desses campos, você pode descer a tela e clicar em Finalizar automatização. Dessa forma, está criada a sua automatização.

Integrar Conta Azul e Iugu

Com esta integração você pode, a partir de uma novo pagamento aprovado ou nova fatura criada na Iugu, realizar diversas ações na Conta Azul, como:

  • Criar um contrato 
  • Criar/atualizar um cliente
  • Criar uma venda 

Além disso, para realizar essa ação é necessário alguns requisitos como: ter uma conta na Conta Azul, ter uma conta na Iugu e possuir uma conta na Pluga.

Criando uma integração entre Conta Azul (destino) e Iugu (origem)

No seu painel da Conta Azul, selecione a opção Integrações. Logo em seguida, você terá acesso à opção Conecte-se por um parceiro e nessa opção, você irá encontrar todas as integrações disponíveis.

Para  encontrar a opção da Iugu, selecione no seu teclado as teclas Ctrl + F > Digite Iugu ou na opção Todas as categorias, selecione Financeiro:

iugu.gif

 

Após selecione a Iugu, você será redirecionado para a página de integração da Iugu com a Conta Azul na Pluga. O próximo passo é escolher uma automatização.

 

Dica!

Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar. É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co.

 

iugu_1.png

 

Após ter escolhido uma automatização, clique em Fazer essa automatização:

iugu_2.png

 

Em seguida, você vai conectar a sua conta da Conta Azul e da Iugu para que a Pluga consiga integrar as duas ferramentas. Para isso, basta seguir os passos indicados no painel da Pluga.

iugu_3.png

 

Agora que as contas já estão conectadas, é só clicar em Continuar:

iugu_4.png

No passo seguinte, você terá a opção de criar filtros, podendo por exemplo, optar por enviar para a Conta Azul somente pedidos com determinado método de pagamento, status ou valor. 

iugu_5.png

 

Se não quiser usar nenhum filtro, tudo bem. Esses campos são opcionais. Para ir para o passo seguinte, é só clicar em Continuar.

No último passo você irá selecionar quais informações da Iugu constarão em cada campo do cliente na Conta Azul. 

iugu_6.png

 

Terminando a personalização desses campos, você pode descer a tela e clicar em Finalizar automatização. Dessa forma, está criada a sua automatização.

Integrar Conta Azul e Pagar.me

Quando um pagamento for aprovado, recusado, criado ou reembolsado no Pagar.me, realizar diversas ações no Conta Azul, como:

  • Criar/atualizar um cliente
  • Criar uma venda
  • Criar um contrato

Além disso, para realizar essa ação é necessário alguns requisitos como: ter uma conta na Conta Azul, ter uma conta na Pagar.me e possuir uma conta na Pluga.

Criando uma integração entre Conta Azul (destino) e Pagar.me (origem)

Na Conta Azul, selecione a opção IntegraçõesLogo em seguida, você terá acesso à opção Conecte-se por um parceiro e nessa opção, você irá encontrar todas as integrações disponíveis.

Para encontrar a opção da Pagar.me, selecione no seu teclado as teclas Ctrl + F > Digite Pagar.me ou na opção Todas as categorias > Financeiro:

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Após selecione o sistema Pagar.me, você será redirecionado para a página de integração do Pagar.me com a Conta Azul na Pluga. O próximo passo é escolher uma automatização.

 

Dica! 

Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar. É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co.

 

pagarme_1.png

 

Após ter escolhido uma automatização, clique em Fazer essa automatização:

pagarme_2.png

 

Em seguida, você vai conectar a sua conta da Conta Azul e da Pagar.me para que a Pluga consiga integrar as duas ferramentas. Para isso, basta seguir os passos indicados no painel da Pluga.

pagamer_3.png

Agora que as contas já estão conectadas, é só clicar em Continuar:

pagamer_4.png

No passo seguinte, você terá a possibilidade de criar filtros, podendo por exemplo, optar por enviar para a Conta Azul somente pedidos com determinado método de pagamento, status ou valor. 

pagamer_5.png

 

Se não quiser usar nenhum filtro, tudo bem. Esses campos são opcionais. Caso queira continuar, clique em Continuar.

No último passo você irá selecionar quais informações da Pagar.me constarão em cada campo do cliente na Conta Azul:

pagarme_6.png

 

Terminando a personalização desses campos, você pode descer a tela e clicar em Finalizar automatização. Dessa forma, está criada a sua automatização.

Integrar Conta Azul e Notion

Agora, na integração com o Notion, a partir de uma venda na Conta Azul, adicionará uma nova página em um database no Notion. Para realizar essa ação é necessário alguns requisitos como:

Na Conta Azul, acesse o menu Integrações, logo em seguida, clique na opção Conecte-se por um parceiro, nessa tela você encontrará todas as integrações disponíveis.

Para encontrar a integração com a Notion, clique em seu teclado Ctrl + F > Digite Notion ou na opção Todas as categorias, selecione Produtividade:

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Após selecionar o Notion, você será direcionado para a página de integração do Notion com a Conta Azul, através da Pluga. O próximo passo é escolher uma automatização.

 

Dica!

Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar. É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co.

 

3.png

 

Após ter escolhido uma automatização, clique em Fazer essa automatização:

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Em seguida, você vai conectar a sua conta da Conta Azul e da Notion para que a Pluga consiga integrar as duas ferramentas. Para isso, basta seguir os passos indicados no painel da Pluga.

5.png

 

Agora que as contas já estão conectadas, é só clicar em Continuar:

6.png

 

No passo seguinte, você terá a possibilidade de criar filtros, podendo, por exemplo, optar por enviar para a Notion somente vendas com determinado status.

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Se não quiser usar nenhum filtro, tudo bem. Esses campos são opcionais. Caso queira continuar, clique em Continuar.

No passo seguinte você deverá selecionar em qual database deseja inserir as informações da venda:

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No último passo você irá selecionar quais informações da Conta Azul constarão em cada campo do Notion.

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Terminando a personalização desses campos, você pode descer a tela e clicar em Finalizar automatização. Dessa forma, está criada a sua automatização.

Integrar Conta Azul e SendGrid

Agora, na integração com o SendGrid, quando uma venda for criada na Conta Azul será enviado um email pelo SendGrid.

Além disso, para realizar essa ação é necessário alguns requisitos como:

 

Criando a integração entre Conta Azul e SendGrid

Na Conta Azul, acesse o menu IntegraçõesLogo em seguida, clique na opção Conecte-se por um parceiro, nessa tela você irá encontrar todas as integrações disponíveis.

Para encontrar a integração com o SendGrid, clique em seu teclado Ctrl + F > Digite SendGrid ou na opção Todas as categorias, selecione Comunicação Cliente:

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Após selecionar o SendGrid, você será direcionado para a página de integração do SendGrid com a Conta Azul, através da Pluga. O próximo passo é escolher uma automatização.

 

Dica!

Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar. É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co.

 

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Após ter escolhido uma automatização, clique em Fazer essa automatização:

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Em seguida, você vai conectar a sua conta da Conta Azul e do SendGrid para que a Pluga consiga integrar as duas ferramentas. Para isso, basta seguir os passos indicados no painel da Pluga:

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Agora que as contas já estão conectadas, é só clicar em Continuar:

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Agora, você terá a opção de filtrar quais vendas deverão disparar essa automatização, podendo selecionar determinados status de venda:

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No último passo você irá selecionar quais informações da Conta Azul constarão em cada campo do e-mail no SendGrid.

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Terminando a personalização desses campos, você pode descer a tela e clicar em Finalizar automatização. Dessa forma, está criada a sua automatização.

Integrar Conta Azul e Vindi

Com esta integração você pode, a partir de uma nova fatura aprovada, uma nova fatura criada, uma nova assinatura aprovada realizar diversas ações na Conta Azul, como:

  • Criar um contrato 
  • Criar/atualizar um cliente
  • Criar uma venda 

Além disso, para realizar essa ação é necessário alguns requisitos como: ter uma conta na Conta Azul, ter uma conta na Vindi e possui uma conta na Pluga.

Criando uma integração entre Conta Azul (destino) e Vindi (origem)

Na Conta Azul, selecione a opção Integrações, logo em seguida, você terá acesso à opção Conecte-se por um parceiro.

Para encontrar a Vindi, selecione no seu teclado as opções Ctrl + F > Digite: Vindi, ou na opção Todas as categorias, selecione Financeiro:

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Após selecionar o sistema Vindi, você será redirecionado para a página de integração da Vindi com a Conta Azul na Pluga. O próximo passo é escolher uma automatização.

 

Dica!

Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar. É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co.

 

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Após ter escolhido uma automatização, clique em Fazer essa automatização:

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Em seguida, conecte a sua conta da Conta Azul e da Vindi para que a Pluga consiga integrar as duas ferramentas. Para isso, basta seguir os passos indicados no painel da Pluga.

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Agora que as contas já estão conectadas, é só clicar em Continuar:

Vindi_4.png

No passo seguinte, você terá a possibilidade de criar filtros, podendo por exemplo, optar por enviar para a Conta Azul somente pedidos com determinado método de pagamento, status ou valor. 

Vindi_5.png

 

Esses campos são opcionais. Caso queira continuar, clique em Continuar.

No último passo você irá selecionar quais informações da Vindi constarão em cada campo do cliente na Conta Azul. 

Vindi_6.png

 

Terminando a personalização desses campos, você pode descer a tela e clicar em Finalizar automatização. Dessa forma, está criada a sua automatização.

 

Só importamos vendas que possuam produtos e serviços ativos vinculados. Se no momento da importação da venda o produto ou serviços estiverem inativos na Conta Azul, a venda não será importada e você precisará ativar o produto ou serviço novamente para lançar a venda manualmente.

 

Importante!

Caso tenha dúvidas no processo de integração, entre em contato com o suporte da Pluga.

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