Este artigo apresenta como interpretar e utilizar os relatórios financeiros de DRE.
Na Conta Azul, você tem a liberdade de avaliar seu negócio com relatórios de DRE exclusivos e tomar decisões mais informadas e estratégicas para impulsionar o sucesso da sua empresa.
Se a sua intenção é analisar os relatórios explorando o DRE, acesse o ERP Conta Azul Pro:
- Clique em Relatórios > DRE.
- Em Mais relatórios DRE, encontre a categoria de relatórios DRE.
- Clique sobre o relatório desejado.
Atenção!
Não recomendamos que os relatórios acessados em Mais relatórios DRE sejam comparados ao antigo DRE gerencial acessado em Relatórios > DRE > DRE gerencial, pois eles possuem parâmetros diferentes.
Por exemplo, os relatórios acessados em Mais relatórios DRE levam como parâmetro somente dados inseridos no lançamento financeiro. Já o antigo DRE gerencial acessado em Relatórios > DRE > DRE gerencial, calcula o custo do produto.
Saiba mais!
Entenda como utilizar os relatórios de DRE no seu dia a dia.
Você encontrará quatro relatórios de DRE disponíveis, eles são gerados a partir da criação dos lançamentos financeiros.
Entenda mais sobre os relatórios:
Com este relatório você terá uma visão do resultado de caixa por competência, complementando sua visão de fluxo de caixa.
O relatório DRE Gerencial te dá o poder de analisar suas receitas e despesas exatamente quando elas acontecem, e não apenas quando o dinheiro entra ou sai da sua conta. Veja o desempenho do seu negócio mês a mês, com filtros por categorias, clientes/fornecedores e centro de custo.
Os totalizadores te mostram o valor total de cada categoria no período, para você ter uma visão completa e precisa da sua saúde financeira, tomar decisões mais estratégicas e planejar o futuro com confiança.
Por padrão, o DRE Gerencial será apresentado pela visão de competência e o campo Filtrar período por não permitirá alteração. Para visualizar outro tipo de período, crie um relatório personalizado.
Para iniciar a análise, selecione o período para gerar o relatório e clique em Atualizar período, você terá em tempo real o resultado da sua empresa.
Com este relatório você terá uma visão objetiva de como está sendo composto o resultado no período por centro de custo ou projeto.
O relatório mostra os dados divididos em categorias do DRE superior, do DRE e categorias específicas, proporcionando uma visão detalhada das finanças, exibe valores organizados por centro de custo, facilitando o acompanhamento e a gestão dos custos associados a diferentes áreas da empresa.
Em resumo, o relatório facilita a análise detalhada das finanças por origem, categorias e centros de custo, ajudando na gestão e tomada de decisões financeiras.
Por padrão, o DRE por centros de custo será apresentado pela visão de competência e o campo Filtrar período por não permitirá alteração. Para visualizar outro tipo de período, crie um relatório personalizado.
Para iniciar a análise, selecione o período para gerar o relatório e clique em Atualizar período, você terá em tempo real o resultado da sua empresa.
O relatório exibe o valor total de cada categoria, proporcionando uma visão geral e clara do desempenho financeiro de cada área.
Com este relatório você terá uma visão do resultado por competência por categoria, complementando sua visão de fluxo de caixa.
O relatório Grupos de DRE por categoria financeira permite analisar suas receitas e despesas por categoria, cliente/fornecedor e centro de custo, tudo organizado pela data em que a operação ocorreu.
Entenda a composição das suas receitas e despesas, identificando quanto cada categoria representa do total mensal.
No final do relatório, você ainda visualiza o valor total de cada categoria, facilitando a análise e a tomada de decisões estratégicas para o seu negócio.
Por padrão, o relatório Grupos DRE por categorias financeiras será apresentado pela visão de competência e o campo Filtrar período por não permitirá alteração. Para visualizar outro tipo de período, crie um relatório personalizado.
Para iniciar a análise, selecione o período para gerar o relatório e clique em Atualizar período, você terá em tempo real o resultado da sua empresa.
Atenção!
Se a tela de Mais relatórios não estiver liberada em sua conta, fale com nosso time de suporte.
Dentro de cada relatório, você poderá clicar em:
- Exportar: para imprimir ou salvar o relatório nos formatos: CSV, XLS ou PDF.
- Expandir ou Recolher todas as linhas: para ver os detalhes de cada linha do relatório.
- Tela cheia: para maximizar a sua visualização das informações.
Para ver detalhes dos campos que compõem o relatório, clique duas vezes na célula que deseja analisar.
Com a Conta Azul você garante segurança e confiabilidade com dados em tempo real, organizados em um único lugar, sem retrabalho.
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