Mais relatórios DRE: análise de DRE

Este artigo apresenta como interpretar e utilizar os relatórios financeiros de DRE.

 

Na Conta Azul, você tem a liberdade de avaliar seu negócio com relatórios de DRE exclusivos e tomar decisões mais informadas e estratégicas para impulsionar o sucesso da sua empresa.

Se a sua intenção é analisar os relatórios explorando o DRE, acesse o ERP Conta Azul Pro:

  1. Clique em Relatórios > DRE.

  2. Em Mais relatórios DRE, encontre a categoria de relatórios DRE.
     
  3. Clique sobre o relatório desejado.

Passo a passo para acessar relatórios DRE em Mais relatórios DRE.gif

 

Atenção!

Não recomendamos que os relatórios acessados em Mais relatórios DRE sejam comparados ao antigo DRE gerencial acessado em Relatórios > DRE > DRE gerencial, pois eles possuem parâmetros diferentes.

Por exemplo, os relatórios acessados em Mais relatórios DRE levam como parâmetro somente dados inseridos no lançamento financeiro. Já o antigo DRE gerencial acessado em Relatórios > DRE > DRE gerencial, calcula o custo do produto.

 

Saiba mais!

Entenda como utilizar os relatórios de DRE no seu dia a dia.

 

Você encontrará quatro relatórios de DRE disponíveis, eles são gerados a partir da criação dos lançamentos financeiros.

Entenda mais sobre os relatórios:

DRE Gerencial

Com este relatório você terá uma visão do resultado de caixa por competência, complementando sua visão de fluxo de caixa.

O relatório DRE Gerencial te dá o poder de analisar suas receitas e despesas exatamente quando elas acontecem, e não apenas quando o dinheiro entra ou sai da sua conta. Veja o desempenho do seu negócio mês a mês, com filtros por categorias, clientes/fornecedores e centro de custo.

Os totalizadores te mostram o valor total de cada categoria no período, para você ter uma visão completa e precisa da sua saúde financeira, tomar decisões mais estratégicas e planejar o futuro com confiança.

Por padrão, o DRE Gerencial será apresentado pela visão de competência e o campo Filtrar período por não permitirá alteração. Para visualizar outro tipo de período, crie um relatório personalizado.

Tela de relatórios DRE com destaque para Filtrar período por..png

 

Para iniciar a análise, selecione o período para gerar o relatório e clique em Atualizar período, você terá em tempo real o resultado da sua empresa.

Passo a passo para acessar DRE Gerencial em Mais relatórios DRE.

DRE por centros de custo

Com este relatório você terá uma visão objetiva de como está sendo composto o resultado no período por centro de custo ou projeto.

O relatório mostra os dados divididos em categorias do DRE superior, do DRE e categorias específicas, proporcionando uma visão detalhada das finanças, exibe valores organizados por centro de custo, facilitando o acompanhamento e a gestão dos custos associados a diferentes áreas da empresa.

Em resumo, o relatório facilita a análise detalhada das finanças por origem, categorias e centros de custo, ajudando na gestão e tomada de decisões financeiras.

Por padrão, o DRE por centros de custo será apresentado pela visão de competência e o campo Filtrar período por não permitirá alteração. Para visualizar outro tipo de período, crie um relatório personalizado.

Tela de relatórios DRE com destaque para Filtrar período por..png

 

Para iniciar a análise, selecione o período para gerar o relatório e clique em Atualizar período, você terá em tempo real o resultado da sua empresa.

O relatório exibe o valor total de cada categoria, proporcionando uma visão geral e clara do desempenho financeiro de cada área.

Passo a passo para acessar DRE por centros de custo em Mais relatórios DRE.

Grupos DRE por categorias financeiras

Com este relatório você terá uma visão do resultado por competência por categoria, complementando sua visão de fluxo de caixa.

O relatório Grupos de DRE por categoria financeira permite analisar suas receitas e despesas por categoria, cliente/fornecedor e centro de custo, tudo organizado pela data em que a operação ocorreu.

Entenda a composição das suas receitas e despesas, identificando quanto cada categoria representa do total mensal.

No final do relatório, você ainda visualiza o valor total de cada categoria, facilitando a análise e a tomada de decisões estratégicas para o seu negócio.

Por padrão, o relatório Grupos DRE por categorias financeiras será apresentado pela visão de competência e o campo Filtrar período por não permitirá alteração. Para visualizar outro tipo de período, crie um relatório personalizado.

Tela de relatórios DRE com destaque para Filtrar período por..png

 

Para iniciar a análise, selecione o período para gerar o relatório e clique em Atualizar período, você terá em tempo real o resultado da sua empresa.

Passo a passo para acessar Grupos DRE por categorias financeiras em Mais relatórios DRE.

 

Atenção!

Se a tela de Mais relatórios não estiver liberada em sua conta, fale com nosso time de suporte.

 

Dentro de cada relatório, você poderá clicar em:

  • Exportar: para imprimir ou salvar o relatório nos formatos: CSV, XLS ou PDF.
  • Expandir ou Recolher todas as linhas: para ver os detalhes de cada linha do relatório.
  • Tela cheia: para maximizar a sua visualização das informações.

Tela do relatório com destaque para os botões Exportar, Expandir ou Recolher todas as linhas e Tela cheia.

 

Para ver detalhes dos campos que compõem o relatório, clique duas vezes na célula que deseja analisar.

Passo a passo para ver detalhes dos campos que compõem o relatório.

 

Com a Conta Azul você garante segurança e confiabilidade com dados em tempo real, organizados em um único lugar, sem retrabalho.

 

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