Este artigo apresenta como interpretar e utilizar os relatórios de serviços.
Na Conta Azul, você tem a liberdade de avaliar seu negócio com relatórios de vendas exclusivos e tomar decisões mais informadas e estratégicas para impulsionar o sucesso da sua empresa.
Se a sua intenção é analisar os relatórios de serviços, acesse o ERP Conta Azul Pro:
- Clique em Relatórios > Vendas
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- Clique sobre o relatório desejado:
Saiba mais!
Entenda como utilizar os relatórios financeiros no seu dia a dia.
Você encontrará dois relatórios disponíveis sobre serviços, ele é gerado a partir das vendas de serviços geradas no ERP.
Entenda mais sobre o relatório:
Com este relatório você terá uma visão das vendas avulsas e recorrentes lançadas no ERP.
O detalhamento trará:
- Número da venda
- Número da nota fiscal/RPS
- Situação da nota fiscal
- Data da venda
- Cliente
- Nome do produto/serviço
- Valor bruto
- Desconto na venda
- Valor líquido
- Valor líquido no financeiro
- Cidade do cliente
- Tipo de item (produto ou serviço)
- Tipo de negociação
- Vendedor
O relatório permite analisar o desempenho das vendas ao longo do tempo, gerenciar melhor as finanças e entender a lucratividade, segmentar clientes e direcionar estratégias de marketing, avaliar o estoque e otimizar a reposição de produtos, controlar a situação das notas fiscais para uma gestão eficiente do fluxo de caixa.
Para iniciar a análise, selecione o período para gerar o relatório e clique em Atualizar período.
Você terá em tempo real o resultado da sua empresa.
Com este relatório você terá uma visão da realidade financeira das vendas de serviço.
O detalhamento trará:
- Nome do produto/serviço
- Cliente (contagem)
- Valor bruto
- Valor líquido no financeiro
- Valor em aberto
- Valor pago
- Valor vencido
O relatório permite ajustar a visualização com base em tipo de item, situação, tipo de negociação, situação financeira, forma de pagamento, garantindo uma análise específica e relevante.
Em resumo, o relatório ajuda a monitorar e gerenciar as finanças, proporcionando insights detalhados sobre pagamentos, valores pendentes e desempenho financeiro por cliente e produto/serviço.
Para iniciar a análise, selecione o período para gerar o relatório e clique em Atualizar período.
Você terá em tempo real o resultado da sua empresa.
Atenção!
Se a tela de Mais relatórios não estiver liberada em sua conta, fale com nosso time de suporte.
Dentro de cada relatório, você poderá clicar em:
- Exportar: para imprimir ou salvar o relatório nos formatos: CSV, XLS ou PDF.
- Expandir ou Recolher todas as linhas: para ver os detalhes de cada linha do relatório.
- Tela cheia: para maximizar a sua visualização das informações.
Para ver detalhes dos campos que compõem o relatório, clique duas vezes na célula que deseja analisar:
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Palavras-chave: serviços, análise de serviços prestados, relatório de serviços.
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