Open Finance Itaú: como autorizar na Conta Azul

Atenção!

O Open Finance está pausado para novas integrações.

 

Em breve a autorização do Open Finance será liberada e teremos novos bancos disponíveis.

[Pausado] Vídeo: como ativar integração Open Finance com o Itaú

[Pausado] Configuração na Conta Azul
  • Se a conta já estiver criada, acesse Financeiro > Outras contas ou Contas financeiras, clique sobre a conta Itaú, na sequência, clique no botão Ações da conta > Ativar integração Open Finance.

  • Se for uma conta nova, acesse Financeiro > Outras contas ou Contas financeiras > Nova conta financeira.
    • Escolha a conta corrente e o banco Itaú, informe ser uma Conta Pessoa Jurídica (PJ).
    • Clique em Ativar Integração Open Finance.

  • Em seguida, você deverá preencher os dados da conta, os dados da empresa e os dados da pessoa que vai autorizar o Open Finance.

  • Após a confirmação desses dados, você será redirecionado para o nosso parceiro Belvo, onde você deverá preencher quais dados você quer compartilhar e por quanto tempo.

 

  • Para concluir, clique em Ir para Banco Itaú Pessoa Jurídica:

banco.gif

 

Dica!

Sugerimos que escolha o período de 12 meses para compartilhar seus dados.
Assim, você não precisará configurar o Open Finance dentro de um ano.

 

 

Após fazer essas escolhas, você será redirecionado para a página do seu banco.

[Pausado] Configuração no banco
  • Ao ser redirecionado para o banco, faça o login com dados de usuário com todas as permissões (titular, master, administrador, etc), onde você deverá preencher e confirmar seus dados bancários.

  • Confirme o compartilhamento dos dados.
  • Para concluir clique em quero compartilhar:

itau.gif

 

Ao final do processo, você será redirecionado automaticamente para a Conta Azul.

[Pausado] Conclua a configuração do Open Finance
  • Ao retornar para a Conta Azul, clique em Ir para conciliações.

  • Consulte no banco, qual foi o saldo do dia anterior à data da integração e clique em Confirmar saldo:

2.png

 

Dica!

Se estiver configurando o Open Finance na quarta-feira, preencha o saldo da terça-feira.
A mesma regra se aplica para finais de semana e feriados.

 

Na sequência, você verá a tela de Conciliações pendentes:

3.png

 

A Conta Azul importará os lançamentos em D-1, ou seja, hoje serão importadas as movimentações que você teve no dia de ontem. As importações devem ocorrer todos os dias até as 12 horas.

 

Atenção!

Ao ativar o Open Finance em uma conta já cadastrada, vamos importar a partir da última integração realizada, com no máximo 5 (cinco) dias.

  • Exemplo: Se estamos no dia 29 e a última integração foi feita dia 27, vamos importar a partir do dia 28.


Se a ativação for realizada em uma nova conta cadastrada, vamos importar os lançamentos dos últimos 30 dias corridos.

 

Se estiver com a integração via Open Finance habilitada, em caso de falhas, não refaça a integração. Quando necessário, fale com nosso time.

Entenda como desabilitar o Open Finance com a Conta Azul.

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