A busca automática de Notas Fiscais de Serviço emitidas fora da Conta Azul, oferece a opção que permite gerar uma venda de maneira automática, ou seja, a cada vez que sua nota for importada, nós criaremos uma venda e automaticamente será lançado um contas a receber no seu financeiro.
Caso você tenha optado por não gerar a venda automaticamente, a situação da NFS-e será Aguardando venda ℹ︎ e você precisa finalizar o processo de importação da NFS-e manualmente.
Para isso, acesse Vendas > Notas Fiscais de Serviço. Nesta tela, encontre a nota importada e escolha entre as duas opções na coluna Ações:
- Gerar venda a partir da nota: para gerar uma nova venda a partir da nota importada
- Vincular a uma venda: para atrelar a nota importada a uma venda já registrada no ERP
Dica!
Caso já tenha a venda gerada, clique em Vincular a uma venda, caso contrário, a venda será duplicada.
Entenda no detalhe:
Para gerar uma nova venda você deve preencher as seguintes informações:
-
Serviço*
-
Quantidade*
-
CNAE do serviço*
-
Vendedor responsável
-
Data da venda*
-
Condição de pagamento*
-
Vencimento*
-
Observação
Dica!
Os campos com asterisco ( * ) são obrigatórios.
Preencha todos os campos obrigatórios e clique em Continuar para concluir a criação da venda.
Após este processo, a situação da NFS-e será ajustada para Importada automaticamente, indicando sucesso na importação. Assim, você terá as notas importadas e o procedimento estará concluído.
Se clicar em Vincular a uma venda o ERP mostrará apenas vendas que tenham dados exatos ou similares à NFS-e. Será apresentada a seguinte mensagem:
Selecione uma venda para vincular à sua NFS-e
A tabela abaixo exibirá apenas as vendas que possuem características similares com os dados existentes na NFS-e selecionada. As informações da venda precisam atender aos seguintes critérios:
- Vendas com apenas 1 serviço
- Mesma data na venda e na NFS-e, ou data anterior à nota
- Mesmo cliente na venda e na NFS-e
- Mesmo valor na venda e na NFS-e
- Venda sem baixa no financeiro
Ao atender estes critérios, você deve clicar sobre a venda e na sequência, clicar em Vincular.
Se não for apresentada nenhuma venda, você terá um atalho para criar uma nova venda para vincular:
Após este processo, a situação da NFS-e será ajustada para Importada automaticamente, indicando sucesso na importação. Assim, você terá as notas importadas e o procedimento estará concluído.
Palavras-chave: Busca automática NFS-e, gerar venda automática, importar NFS-e, situação NFS-e aguardando venda, finalizar importação manualmente, gerar venda nota importada, vincular nota venda registrada, evitar duplicidade de venda, gerar nova venda.
Comentários
0 comentário