Busca automática de NFS-e: gerar ou vincular à venda

A busca automática de Notas Fiscais de Serviço emitidas fora da Conta Azul, oferece a opção que permite gerar uma venda de maneira automática, ou seja, a cada vez que sua nota for importada, nós criaremos uma venda e automaticamente será lançado um contas a receber no seu financeiro.

Caso você tenha optado por não gerar a venda automaticamente, a situação da NFS-e será Aguardando venda ℹ︎ e você precisa finalizar o processo de importação da NFS-e manualmente.

Para isso, acesse Vendas > Notas Fiscais de Serviço. Nesta tela, encontre a nota importada e escolha entre as duas opções na coluna Ações:

  • Gerar venda a partir da nota: para gerar uma nova venda a partir da nota importada
  • Vincular a uma venda: para atrelar a nota importada a uma venda já registrada no ERP

 

Dica!

Caso já tenha a venda gerada, clique em Vincular a uma venda, caso contrário, a venda será duplicada.

 

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Entenda no detalhe:

1. Como gerar a venda a partir da nota fiscal de serviço importada?

Para gerar uma nova venda você deve preencher as seguintes informações:

  • Serviço*

  • Quantidade*

  • CNAE do serviço*

  • Vendedor responsável

  • Data da venda*

  • Condição de pagamento*

  • Vencimento*

  • Observação

 

Dica!

Os campos com asterisco ( * ) são obrigatórios.

 

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Preencha todos os campos obrigatórios e clique em Continuar para concluir a criação da venda.

Após este processo, a situação da NFS-e será ajustada para Importada automaticamente, indicando sucesso na importação. Assim, você terá as notas importadas e o procedimento estará concluído.

2. Como vincular a nota fiscal de serviço importada com uma venda já criada?

Se clicar em Vincular a uma venda o ERP mostrará apenas vendas que tenham dados exatos ou similares à NFS-e. Será apresentada a seguinte mensagem:

 

Selecione uma venda para vincular à sua NFS-e

A tabela abaixo exibirá apenas as vendas que possuem características similares com os dados existentes na NFS-e selecionada. As informações da venda precisam atender aos seguintes critérios:

  • Vendas com apenas 1 serviço
  • Mesma data na venda e na NFS-e, ou data anterior à nota
  • Mesmo cliente na venda e na NFS-e
  • Mesmo valor na venda e na NFS-e
  • Venda sem baixa no financeiro

 

Ao atender estes critérios, você deve clicar sobre a venda e na sequência, clicar em Vincular.

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Se não for apresentada nenhuma venda, você terá um atalho para criar uma nova venda para vincular:

 

Após este processo, a situação da NFS-e será ajustada para Importada automaticamente, indicando sucesso na importação. Assim, você terá as notas importadas e o procedimento estará concluído.

 

Palavras-chave: Busca automática NFS-e, gerar venda automática, importar NFS-e, situação NFS-e aguardando venda, finalizar importação manualmente, gerar venda nota importada, vincular nota venda registrada, evitar duplicidade de venda, gerar nova venda.

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