Busca automática de NFS-e: gerar ou vincular à venda

A busca automática de Notas Fiscais de Serviço emitidas fora da Conta Azul, oferece a opção que permite gerar uma venda de maneira automática, ou seja, a cada vez que sua nota for importada, nós criaremos uma venda e automaticamente será lançado um contas a receber no seu financeiro.

Caso você tenha optado por não gerar a venda automaticamente, a situação da NFS-e será Aguardando venda ℹ︎ e você precisa finalizar o processo de importação da NFS-e manualmente.

Para isso, acesse Vendas > Notas Fiscais de Serviço. Nesta tela, encontre a nota importada e escolha entre as duas opções na coluna Ações:

  • Gerar venda a partir da nota: para gerar uma nova venda a partir da nota importada
  • Vincular a uma venda: para atrelar a nota importada a uma venda já registrada no ERP

 

Dica!

Caso já tenha a venda gerada, clique em Vincular a uma venda, caso contrário, a venda será duplicada.

 

Passo a passo de como visualizar a NFS-e importada.

 

Entenda no detalhe:

1. Como gerar a venda a partir da nota fiscal de serviço importada?

Para gerar uma nova venda você deve preencher as seguintes informações:

  • Serviço*

  • Quantidade*

  • CNAE do serviço*

  • Vendedor responsável

  • Data da venda*

  • Condição de pagamento*

  • Vencimento*

  • Observação

 

Dica!

Os campos com asterisco ( * ) são obrigatórios.

 

Passo a passo de como gerar a venda a partir da nota fiscal de serviço importada.

 

Preencha todos os campos obrigatórios e clique em Continuar para concluir a criação da venda.

Após este processo, a situação da NFS-e será ajustada para Importada automaticamente, indicando sucesso na importação. Assim, você terá as notas importadas e o procedimento estará concluído.

2. Como vincular a nota fiscal de serviço importada com uma venda já criada?

Se clicar em Vincular a uma venda o ERP mostrará apenas vendas que tenham dados exatos ou similares à NFS-e. Será apresentada a seguinte mensagem:

 

Selecione uma venda para vincular à sua NFS-e

A tabela abaixo exibirá apenas as vendas que possuem características similares com os dados existentes na NFS-e selecionada. As informações da venda precisam atender aos seguintes critérios:

  • Vendas com apenas 1 serviço
  • Mesma data na venda e na NFS-e, ou data anterior à nota
  • Mesmo cliente na venda e na NFS-e
  • Mesmo valor na venda e na NFS-e
  • Venda sem baixa no financeiro

 

Ao atender estes critérios, você deve clicar sobre a venda e na sequência, clicar em Vincular.

Tela com o passo a passo de como vincular a nota fiscal de serviço importada com uma venda já criada.

 

Se não for apresentada nenhuma venda, você terá um atalho para criar uma nova venda para vincular.

Tela com destaque para o botão de criar uma nova venda para vincular.

 

Após este processo, a situação da NFS-e será ajustada para Importada automaticamente, indicando sucesso na importação. Assim, você terá as notas importadas e o procedimento estará concluído.

 

Palavras-chave: Busca automática NFS-e, gerar venda automática, importar NFS-e, situação NFS-e aguardando venda, finalizar importação manualmente, gerar venda nota importada, vincular nota venda registrada, evitar duplicidade de venda, gerar nova venda.

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