Aviso: A versão clássica da Conta Azul deixou de ser comercializada. Para melhor atender os donos de negócio e contadores, empresas que já usavam a versão Clássica podem permanecer nela. Novas assinaturas obrigatoriamente devem usar a versão Pro. Para saber mais clique aqui.
Pergunta Frequente

Como acessar dados cadastrais de clientes conectados

Bruna Schmitz
Bruna Schmitz
- Atualizado

A Conta Azul Mais, permite a conexão com todos os seus clientes, por isso, ter uma visão exata de cada uma das licenças é indispensável.

Acesse Clientes > Meus clientes > Clique sobre o cliente que deseja visualizar > Você será direcionado para a tela Detalhes do cliente, nessa tela você verá:

  • Nome da empresa
  • ID de Suporte
  • Tipo de assinatura
  • Vencimento da assinatura
  • Data da última exportação contábil
  • Chamados de atendimento (cliente e contador)
  • Configuração e data de validade do certificado digital

Clique em Mais detalhes da empresa para visualizar e configurar dados da empresa (dados cadastrais, regime de tributação, endereço e contatos):detalhes.gif

 

Dica: Clique em Acessar CA Pro para acessar o ERP de seu cliente com o usuário de contador.


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