Conta Azul Pro

Aprender a utilizar a Conta Azul Pro Configurar os dados iniciais da empresa Controlar usuários e acessos Organizar meus cadastros (Clientes, Fornecedores, Serviços e Transportadoras) Simplificar a gestão com o app Conta Azul de Bolso Administrar minha assinatura Proteger meus dados e manter a conexão Falar com a Conta Azul

Minha empresa presta serviços Minha empresa é um comércio Minha empresa é uma indústria

Organizar ordem de serviços e orçamentos Registrar e controlar vendas Acompanhar contratos recorrentes Realizar vendas no PDV Controlar parcelas a receber de clientes Consultar guias rápidos de vendas e recebimentos

Vincular meu certificado digital Emitir nota fiscal de produto (NF-e) Emitir nota fiscal de serviço (NFS-e) Emitir cupom fiscal (NFC-e) Importar notas fiscais emitidas fora da Conta Azul Corrigir, cancelar ou devolver nota fiscal Solucionar rejeições da nota fiscal Consultar termos e regras fiscais

Entender como funciona o controle de despesas Passo inicial: Mapear e projetar as despesas recorrentes da empresa Passo 1: Pagar despesas direto pela Conta PJ Passo 2: Conectar as contas bancárias da empresa Passo 3: Dar baixa e registrar despesas pela conciliação bancária Passo 4: Capturar documentos avulsos (notas, comprovantes, recibos) Passo 5: DDA - Identificar boletos e cobranças que chegam antes de você lançar

Habilitar ferramentas à Conta AI Captura Controlar o fluxo de documentos enviados Otimizar o uso da Conta AI Captura

Conhecer a Conta PJ da Conta Azul Ativar minha Conta PJ Conta Azul Analisar extrato da Conta PJ Conta Azul Configurar o envio de cobranças via Pix, Boleto ou Link de cartão da Conta PJ Consultar taxas e prazos das Cobranças da Conta Azul Agilizar correções e garantir a segurança das Cobranças da Conta Azul

Conectar com o banco Bater saldo (com sugestões da IA) Corrigir saldo e resolver pendências

Configurar categorias e centros de custo Entender a Visão de competência vs caixa Entender o Extrato de movimentações Controlar contas a pagar e a receber Esclarecer dúvidas gerais do financeiro Automatizar a gestão de inadimplência Auditar lançamentos realizados por usuários

Descobrir como funciona a antecipação Solicitar a antecipação de recebíveis Monitorar limites e pagamentos da antecipação

Gerenciar kits e variações de produtos Manter o inventário atualizado Monitorar entrada e saída de produtos Analisar cadastro de produtos Registrar entrada de mercadoria por compra Controlar parcelas e pagamentos de compras

Criar relatórios personalizáveis Inteligência Artificial Explorar relatórios gerenciais Analisar DRE: receitas, custos e despesas Acompanhar fluxo de caixa Monitorar a saúde financeira Gerenciar o desempenho comercial Acompanhar relatórios de compras Gerenciar movimentação de estoque Esclarecer dúvidas frequentes de relatórios

Conhecer aplicativos integrados Consultar a documentação da API

Conectar e automatizar envio de documentos ao contador Encontrar um contador ou BPO financeiro parceiro Conta Azul