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Guia Rápido

Conta Azul de Bolso: Cadastro de produtos e serviços

Bruna Schmitz
Bruna Schmitz
- Atualizado

Caso utilize nosso ERP e faça o acesso na Conta Azul de Bolso, os cadastros de clientes, produtos e serviços já estarão sincronizados e todos os usuários conectados à sua conta, terão acesso aos mesmos. Novos cadastros podem ser realizados via aplicativo, é muito simples!

 

Cadastrar Novo Produto

Ao clicar em Cadastros 📄 > Produtos 📦, você terá acesso a todos os produtos cadastrados na sua Conta Azul. Para cadastrar um novo produto, no canto superior direito, clique em ➕ Novo produto.
Preencha:

  • Nome do produto
  • Código do produto
  • Valor de venda
  • Quantidade em estoque

A única informação obrigatória é o nome do produto, as demais são opcionais. Para concluir, clique em Salvar. Assim que for salvo, o produto aparecerá na listagem de produtos, sendo possível incluir em uma venda, editar ou excluir o item.

cabolso.gif

 

Clique sobre o produto para visualizar as informações, editar ou excluir o cadastro. Ao acessar o cadastro do produto, no canto superior direito, clique em Editar produto ✏ para editar, ou clique em Excluir produto 🗑 para excluir o item.

 

Qualquer usuário terá acesso à listagem de produtos, caso não apareça a listagem, verifique se o login foi realizado com os mesmos dados já usados para acessar a sua conta no computador.

 

Dica: Para confirmar seus dados de login, acesse Início 🏠 > Perfil 👤 , a primeira informação será o seu e-mail de login. Caso o login esteja correto e mesmo assim a lista não apareça, abra um chamado para nossa equipe de suporte.

 

Filtrar produtos

Clique em Cadastros 📄 > Produtos 📦, no canto superior direito em Buscar 🔍. Digite a descrição do produto, ou seja, o nome ou título, para refinar sua busca. Todos os cadastros que possuem toda ou parte da informação digitada, aparecerão em tela.

 

Cadastrar Novo Serviço

Ao clicar em Cadastros 📄 > Serviços 📦, você terá acesso a todos os serviços cadastrados na sua Conta Azul. Para cadastrar um novo serviço, no canto superior direito, clique em ➕ Novo serviço.
Preencha:

  • Nome do serviço
  • Tipo de serviço (prestado, tomado ou prestado e tomado)
  • Código do serviço
  • Valor de venda
  • Valor de custo

A única informação obrigatória é o nome do serviço, as demais são opcionais. Para concluir, clique em Salvar. Assim que for salvo, o produto aparecerá na listagem de serviços, sendo possível incluir em uma venda, editar ou excluir o item.

cabolso.gif

 

Clique sobre o serviço para visualizar as informações, editar ou excluir o cadastro. Ao acessar o cadastro do serviço, no canto superior direito, clique em Editar serviço ✏ para editar, ou clique em Excluir serviço 🗑 para excluir o item.

 

Qualquer usuário terá acesso à listagem de serviços, caso não apareça a listagem, verifique se o login foi realizado com os mesmos dados já usados para acessar a sua conta no computador.

 

Dica: Para confirmar seus dados de login, acesse Início 🏠 > Perfil 👤 , a primeira informação será o seu e-mail de login. Caso o login esteja correto e mesmo assim a lista não apareça, abra um chamado para nossa equipe de suporte.

 

Filtrar serviços

Clique em Cadastros 📄 > Serviços 📦, no canto superior direito em Buscar 🔍. Digite a descrição do serviço, ou seja, o nome ou título, para refinar sua busca. Todos os cadastros que possuem toda ou parte da informação digitada, aparecerão em tela.


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