Caso utilize nosso ERP e faça o acesso na Conta Azul de Bolso, os cadastros de clientes, produtos e serviços já estarão sincronizados e todos os usuários conectados à sua conta, terão acesso aos mesmos. Novos cadastros podem ser realizados via aplicativo, é muito simples!
Cadastrar Novo Produto
Ao clicar em Cadastros 📄 > Produtos 📦, você terá acesso a todos os produtos cadastrados na sua Conta Azul. Para cadastrar um novo produto, no canto superior direito, clique em ➕ Novo produto.
Preencha:
- Nome do produto
- Código do produto
- Valor de venda
- Quantidade em estoque
A única informação obrigatória é o nome do produto, as demais são opcionais. Para concluir, clique em Salvar. Assim que for salvo, o produto aparecerá na listagem de produtos, sendo possível incluir em uma venda, editar ou excluir o item.
Importante: Mais informações sobre o produto, podem ser registradas ao acessar o ERP Conta Azul pelo seu computador.
Clique sobre o produto para visualizar as informações, editar ou excluir o cadastro. Ao acessar o cadastro do produto, no canto superior direito, clique em Editar produto ✏ para editar, ou clique em Excluir produto 🗑 para excluir o item.
Qualquer usuário terá acesso à listagem de produtos, caso não apareça a listagem, verifique se o login foi realizado com os mesmos dados já usados para acessar a sua conta no computador.
Dica: Para confirmar seus dados de login, acesse Início 🏠 > Perfil 👤 , a primeira informação será o seu e-mail de login. Caso o login esteja correto e mesmo assim a lista não apareça, abra um chamado para nossa equipe de suporte.
Filtrar produtos
Clique em Cadastros 📄 > Produtos 📦, no canto superior direito em Buscar 🔍. Digite a descrição do produto, ou seja, o nome ou título, para refinar sua busca. Todos os cadastros que possuem toda ou parte da informação digitada, aparecerão em tela.
Cadastrar Novo Serviço
Ao clicar em Cadastros 📄 > Serviços 📦, você terá acesso a todos os serviços cadastrados na sua Conta Azul. Para cadastrar um novo serviço, no canto superior direito, clique em ➕ Novo serviço.
Preencha:
- Nome do serviço
- Tipo de serviço (prestado, tomado ou prestado e tomado)
- Código do serviço
- Valor de venda
- Valor de custo
A única informação obrigatória é o nome do serviço, as demais são opcionais. Para concluir, clique em Salvar. Assim que for salvo, o produto aparecerá na listagem de serviços, sendo possível incluir em uma venda, editar ou excluir o item.
Clique sobre o serviço para visualizar as informações, editar ou excluir o cadastro. Ao acessar o cadastro do serviço, no canto superior direito, clique em Editar serviço ✏ para editar, ou clique em Excluir serviço 🗑 para excluir o item.
Qualquer usuário terá acesso à listagem de serviços, caso não apareça a listagem, verifique se o login foi realizado com os mesmos dados já usados para acessar a sua conta no computador.
Dica: Para confirmar seus dados de login, acesse Início 🏠 > Perfil 👤 , a primeira informação será o seu e-mail de login. Caso o login esteja correto e mesmo assim a lista não apareça, abra um chamado para nossa equipe de suporte.
Filtrar serviços
Clique em Cadastros 📄 > Serviços 📦, no canto superior direito em Buscar 🔍. Digite a descrição do serviço, ou seja, o nome ou título, para refinar sua busca. Todos os cadastros que possuem toda ou parte da informação digitada, aparecerão em tela.
