Caso utilize nosso ERP e faça o acesso na Conta Azul de Bolso, os cadastros de clientes, produtos e serviços já estarão sincronizados e todos os usuários conectados à sua conta, terão acesso aos mesmos. Novos cadastros podem ser realizados via aplicativo, é muito simples!
Para cadastrar um novo cliente através do aplicativo:
- Acesse o Conta Azul de Bolso.
- Clique em Cadastros 📄 > Clientes 👥 > Novo cliente.
- Informe o Tipo de pessoa:
Para pessoa Física, é possível cadastrar a data de nascimento e RG.
Para pessoa Jurídica, é possível cadastrar a razão social e Inscrição Estadual.
- Em Dados opcionais, adicione o e-mail, telefone, celular e endereço.
- Para concluir, clique em Salvar.
Dica!
Na tela de Início, clique em ➕ > Cliente e preencha os dados do seu cliente.
Clique em Cadastros 📄 > Clientes 👥, no canto superior direito em Buscar 🔍, digite o nome do cliente ou CPF/CNPJ para refinar sua busca.
Todos os cadastros que possuem toda ou parte da informação digitada, aparecerão em tela.
Na lista, clique sobre o cliente para visualizar as informações, Excluir 🗑️ ou Editar ✏️ o cadastro.
Ao acessar o cadastro do cliente, no canto inferior direito, clique em Opções︙ para editar o cliente, ver o endereço dele no mapa ou ver histórico de vendas.
Qualquer usuário terá acesso à listagem de clientes, caso não apareça a listagem, verifique se o login foi realizado com os mesmos dados já usados para acessar a sua conta no computador.
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