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Guia Rápido

Conta Azul de Bolso: Cadastro de clientes

Bruna Schmitz
Bruna Schmitz
- Atualizado

Caso utilize nosso ERP e faça o acesso na Conta Azul de Bolso, os cadastros de clientes, produtos e serviços já estarão sincronizados e todos os usuários conectados à sua conta, terão acesso aos mesmos. Novos cadastros podem ser realizados via aplicativo, é muito simples!

 

Cadastro de clientes

Para cadastrar um novo cliente, clique em Cadastros 📄 > Clientes 👥, no canto superior direito em ➕ > Cadastrar cliente. Informe os dados principais, Tipo de pessoa, física ou jurídica, o CPF ou CNPJ e o nome (do cliente ou fantasia).

Em dados opcionais, adicione o e-mail, telefone, celular e endereço.

  • Para pessoa física, é possível cadastrar a data de nascimento e RG.
  • Para pessoa jurídica, é possível cadastrar a razão social e Inscrição Estadual.

Para concluir, clique em Salvar.

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Na lista, clique sobre o cliente para visualizar as informações, editar ou excluir o cadastro. Ao acessar o cadastro do cliente, no canto inferior direito, clique em Opções para editar o cliente, ver o endereço dele no mapa ou ver histórico de vendas.

Qualquer usuário terá acesso à listagem de clientes, caso não apareça a listagem, verifique se o login foi realizado com os mesmos dados já usados para acessar a sua conta no computador.

 

Dica: Para confirmar seus dados de login, acesse Início 🏠 > Perfil 👤 , a primeira informação será o seu e-mail de login. Caso o login esteja correto e mesmo assim a lista não apareça, abra um chamado para nossa equipe de suporte.

 

Importar cadastros

Pessoa física

Para cadastrar um novo cliente, clique em Cadastros 📄 > Clientes 👥, no canto superior direito em ➕ > Importar Pessoa Física. Assim, será possível importar a partir da sua lista de contatos o nome e o telefone deste cliente. Será possível completar os dados, como CPF, e-mail, data de nascimento, RG e endereço. Para concluir, clique em Salvar.

 

Pessoa Jurídica

Para cadastrar um novo cliente, clique em Cadastros 📄 > Clientes 👥, no canto superior direito em ➕ > Importar Pessoa Jurídica. Assim, será possível importar a partir da sua lista de contatos o nome e o telefone deste cliente. Será possível completar os dados, como CNPJ, e-mail, razão social, Inscrição Estadual e endereço. Para concluir, clique em Salvar.

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Filtrar clientes

Clique em Cadastros 📄 > Clientes 👥, no canto superior direito em Buscar 🔍. Digite o nome do cliente ou CPF/CNPJ para refinar sua busca. Todos os cadastros que possuem toda ou parte da informação digitada, aparecerão em tela.

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