Na Tela inicial do aplicativo Conta Azul de Bolso, você vê um resumo do financeiro e de vendas, além de atalhos para criar itens e abrir menus.
Toque nos atalhos para agir rápido e navegue para detalhes quando precisar.
Dica!
Se você usa a Conta PJ, veja como ativar e acessar pelo app.
Entenda o que será apresentado na Tela inicial do app
O Início reúne os principais totais do seu financeiro e um resumo de orçamentos e vendas.
Toque no ícone de olho 👁 para ocultar e exibir valores sempre que quiser.
Para acessar dados do seu perfil, toque no ícone de usuário 👤 no canto superior direito.
Lá você encontra:
- Informações de acesso e da conta
- Central de notificações
- Biometria para login
- Atalhos: Central de Ajuda, Avaliar app, Termos de uso e Política de privacidade
No Início, toque no ícone ⊕ para criar orçamento, venda, cliente, produto, serviço, receita ou despesa.
Mostra o saldo total das contas financeiras cadastradas e os valores A receber e A pagar com vencimento no dia.
Toque em Ver fluxo de caixa diário para abrir o relatório. Ele exibe um gráfico com entradas e saídas por dia no mês vigente e permite navegar por meses.
Importante!
No app, o Fluxo de Caixa Diário soma os saldos de todas as contas financeiras cadastradas.
Exibe, até a data do acesso, o total de lançamentos vencidos em aberto, separado entre Recebimentos e Pagamentos.
Mostra, no mês atual, as negociações por status: Vendas, Orçamentos, Aceitos e Recusados.
Em Ver detalhes, veja os registros do mês e seus respectivos status (orçamento e financeiro). Toque para abrir um item e usar ações como Clonar, Excluir, Compartilhar e Editar.
Para registrar recebimento: botão ⋮ > Receber > Receber parcela. Para enviar boleto: ⋮ > Receber > Enviar boleto.
Exibe o desempenho dos últimos 12 meses em um gráfico inicial e uma lista por mês logo abaixo.
Toque em um mês para ver o resumo de vendas e orçamentos daquele período. Nas telas de detalhe, use ações como Clonar, Excluir, Compartilhar e Editar.
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