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Guia Rápido

Conta Azul de Bolso: Tela inicial

Bruna Schmitz
Bruna Schmitz
- Atualizado

A Conta Azul, que cabe na palma da mão, está cada vez mais completa. Após o login, a primeira tela apresentada no aplicativo, trará um compilado de informações financeiras e de vendas do seu negócio.

 

Início

O menu Início centraliza as principais informações do seu financeiro e um resumo de suas vendas e orçamentos. Ao clicar no ícone que simboliza um olho 👁, as informações serão ocultas. Garantindo a privacidade necessária para sua navegação. Para visualizar novamente as informações, clique no mesmo ícone. Dessa forma, os totais voltarão a aparecer.

Quando quiser acessar os seus dados de perfil, clique no ícone de usuário 👤, no canto superior direito.

Você verá:

  • Informações de acesso
  • Informações da conta
  • Central de notificações
  • Configuração de login por biometria
  • Atalhos para a Central de Ajuda, Avaliação do aplicativo, Termos de Uso e Política de privacidade

Em Início, clique no ícone de mais para criar um novo orçamento, venda, cliente, produto ou serviço.

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Sua empresa hoje

As informações trazidas em Sua empresa hoje, referem-se:

  • Ao saldo total das contas financeiras cadastradas na Conta Azul
  • Aos valores A receber e A pagar com data de vencimento igual à data de acesso.

Quando clicar em Ver fluxo de caixa diário, você será direcionado ao relatório. O mesmo terá uma apresentação em gráfico das entradas e saídas por dia, referente ao mês corrente.

Navegue entre os meses que deseja analisar, clique sobre cada um dos dias para entender seu saldo e se haverá pagamento ou recebimento no período pesquisado.

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Importante: Na Conta Azul de Bolso, o Fluxo de Caixa Diário soma os saldos de todas as contas financeiras cadastradas na Conta Azul Pro.

 

Em atraso

Todos os lançamentos que estiverem em aberto e que ultrapassaram a data de vencimento, estarão totalizados no resumo Em atraso.

O cálculo é realizado até a data do seu acesso e será discriminado entre Recebimentos e Pagamentos.

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Orçamentos e vendas

Você terá uma visão clara e objetiva de todos os Orçamentos e vendas realizados no mês vigente ao seu acesso. As negociações estarão divididas entre:

  • Vendas: negócio fechado, financeiro atualizado e nota fiscal pronta para emissão.
  • Orçamentos: propostas realizadas, ainda sem o retorno do cliente.
  • Aceitos: propostas aceitas, não convertidas em vendas.
  • Recusados: propostas negadas por seu cliente.

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Ao clicar em Ver detalhes, você saberá quais os orçamentos e vendas foram trabalhadas no mês corrente ao seu acesso, assim como o respectivo status do orçamento e status financeiro da venda.
Clique sobre o orçamento ou sobre a venda para:

  • Clonar
  • Excluir
  • Compartilhar
  • Editar

Para informar o recebimento dos valores referente à venda, clique no círculo com três pontinhos () > Receber > Receber parcela. Se for necessário enviar boleto referente à venda, clique no círculo com três pontinhos () > Receber > Enviar boleto.

 

Gráfico de vendas

Para ver o desempenho de suas vendas nos últimos 12 meses, clique em Gráfico de vendas e você será direcionado para o relatório. A primeira apresentação será um gráfico visual, que permite uma interpretação clara dos meses que maior e menor faturamento.
Logo abaixo, veja a lista de vendas por mês. Basta clicar no mês que deseja analisar no detalhe e você será direcionado para o resumo de todas vendas e orçamentos do respectivo mês.

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Clique sobre o orçamento ou sobre a venda para:

  • Clonar
  • Excluir
  • Compartilhar
  • Editar

Para informar o recebimento dos valores referente à venda, clique no círculo com três pontinhos () > Receber > Receber parcela. Se for necessário enviar boleto referente à venda, clique no círculo com três pontinhos () > Receber > Enviar boleto.


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