A Conta Azul, que cabe na palma da mão, está cada vez mais completa. Após o login, a primeira tela apresentada no aplicativo, trará um compilado de informações financeiras e de vendas do seu negócio.
Dica!
Entenda como ativar e acessar sua Conta PJ da Conta Azul pelo Conta Azul de Bolso.
Clique sobre o assunto que deseja conhecer mais sobre a tela inicial do Conta Azul de Bolso:
O menu Início centraliza as principais informações do seu financeiro e um resumo de suas vendas e orçamentos.
Ao clicar no ícone que simboliza um olho 👁, as informações serão ocultas. Garantindo a privacidade necessária para sua navegação.
Para visualizar novamente as informações, clique no mesmo ícone. Dessa forma, os totais voltarão a aparecer.
Quando quiser acessar os seus dados de perfil, clique no ícone de usuário 👤, no canto superior direito.
Você verá:
- Informações de acesso
- Informações da conta
- Central de notificações
- Configuração de login por biometria
- Atalhos para a Central de Ajuda, Avaliação do aplicativo, Termos de Uso e Política de privacidade
Em Início, clique no ícone de mais ⊕ para criar um novo orçamento, venda, cliente, produto, serviço, receita e despesa.
As informações trazidas no Conta Azul de Bolso em Sua empresa hoje, referem-se:
- Ao saldo total das contas financeiras cadastradas na Conta Azul
- Aos valores A receber e A pagar com data de vencimento igual à data de acesso.
Quando clicar em Ver fluxo de caixa diário, você será direcionado ao relatório.
O mesmo terá uma apresentação em gráfico das entradas e saídas por dia, referente ao mês corrente.
Navegue entre os meses que deseja analisar, clique sobre cada um dos dias para entender seu saldo e se haverá pagamento ou recebimento no período pesquisado.
Importante!
Na Conta Azul de Bolso, o Fluxo de Caixa Diário soma os saldos de todas as contas financeiras cadastradas na Conta Azul.
Todos os lançamentos que estiverem em aberto e que ultrapassaram a data de vencimento, estarão totalizados no resumo Em atraso.
O cálculo é realizado até a data do seu acesso e será discriminado entre Recebimentos e Pagamentos.
Você terá uma visão clara e objetiva de todos os Orçamentos e vendas realizados no mês vigente ao seu acesso. As negociações estarão divididas entre:
- Vendas: negócio fechado, financeiro atualizado e nota fiscal pronta para emissão.
- Orçamentos: propostas realizadas, ainda sem o retorno do cliente.
- Aceitos: propostas aceitas, não convertidas em vendas.
- Recusados: propostas negadas por seu cliente.
Ao clicar em Ver detalhes, você saberá quais os orçamentos e vendas foram trabalhadas no mês corrente ao seu acesso, assim como o respectivo status do orçamento e status financeiro da venda.
Clique sobre o orçamento ou sobre a venda para:
- Clonar
- Excluir
- Compartilhar
- Editar
Para informar o recebimento dos valores referente à venda, clique no círculo com três pontinhos (︙) > Receber > Receber parcela. Se for necessário enviar boleto referente à venda, clique no círculo com três pontinhos (︙) > Receber > Enviar boleto.
Para ver o desempenho de suas vendas nos últimos 12 meses, clique em Gráfico de vendas e você será direcionado para o relatório.
A primeira apresentação será um gráfico visual, que permite uma interpretação clara dos meses que maior e menor faturamento.
Logo abaixo, acesse a lista de vendas por mês. Basta clicar no mês que deseja analisar no detalhe e você será direcionado para o resumo de todas vendas e orçamentos do respectivo mês.
Clique sobre o orçamento ou sobre a venda para:
- Clonar
- Excluir
- Compartilhar
- Editar
Para informar o recebimento dos valores referente à venda, clique no círculo com três pontinhos (︙) > Receber > Receber parcela.
Se for necessário enviar boleto referente à venda, clique no círculo com três pontinhos (︙) > Receber > Enviar boleto.
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