Importante: Essa funcionalidade está liberada apenas para contadores conectados à Conta Azul Mais.
A Conta Azul Mais permite a comunicação entre contador e cliente, oferece automação para inúmeros processos. Para facilitar a rotina de nossos contadores parceiros, mensagens e notificações podem ser visualizadas em apenas um clique.
Na Visão Geral, clique em Notificações . Por padrão, todas as mensagens de todos os clientes serão apresentadas, se necessário faça a pesquisa no campo Busca. Você pode desabilitar as notificações referentes suas licenças em Lote ou informações do Diretório Encontre um Contador:
Na aba Pendentes, em cada uma das pendências, você terá a sugestão necessária para concluí-las, com atalhos para ver pendência, realizar contato com cliente (via WhatsApp) ou marcar pendência como resolvida.
Na aba Resolvidas, você terá todo o histórico de pendências concluídas, assim como voltar o status para pendente:
Os alertas possuem diversas origens, são elas:
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Contábil - notifica quando seu cliente realizou uma ou mais movimentações financeiras que costumam precisar de desdobramentos, como lançamentos de taxas, impostos ou de apropriações.
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Cadastro de Serviços - notifica quando seu cliente realizou um novo cadastro de serviço sem completar todos os campos dos Dados Fiscais.
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Categoria - notifica quando seu cliente possui pagamentos ou recebimentos não contabilizadas por falta de vínculo de regra de contabilização.
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Nota Fiscal - notifica quando há uma ou mais provisões que não possuem um documento fiscal comprovatório vinculado.
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Transmissão de DAS - notifica quando ocorre um erro durante a transmissão do DAS, por este motivo, não é possível realizar na data agendada.
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Regra de Contabilização - notifica quando seu cliente possui lançamentos não contabilizados por falta da origem de lançamento.
- Clientes convidados - notifica quando seu cliente recebe contato de nosso time comercial e tem o status de negociação atualizado.
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Diretório de contadores - notifica quando seu escritório foi encontrado no Diretório de contadores e há um novo cliente interessa em contatar seu escritório.
- Conexão - notifica quando uma nova empresa conectou-se a você via Conta Azul Pro e quando a Conta Azul Pro da empresa conectou-se a outro parceiro (BPO Financeiro ou Contabilidade).
As seguintes opções listadas ainda estão em desenvolvimento:
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Contas a Receber e Contas a Pagar - notificações relacionadas à criação de lançamento sem nota fiscal e baixa realizada em lançamentos de origem financeiro, que podem impactar a contabilidade na Conta Azul Mais
- CA Pro (lote) - notificará a falha na criação das contas em lote, compra em lote concluída com sucesso, etc.
