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Guia Rápido

Notificações na Conta Azul Mais

Bruna Schmitz
Bruna Schmitz
- Atualizado

A Conta Azul Mais permite a comunicação entre contador e cliente, oferece automação para inúmeros processos. Para facilitar a rotina de nossos contadores parceiros, mensagens e notificações podem ser visualizadas em apenas um clique.

Na Visão Geral, clique em Notificações mceclip0.png. Por padrão, todas as mensagens de todos os clientes serão apresentadas, se necessário faça a pesquisa no campo Busca. Você pode desabilitar as notificações referentes suas licenças em Lote ou informações do Diretório Encontre um Contador:

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Na aba Pendentes, em cada uma das pendências, você terá a sugestão necessária para concluí-las, com atalhos para ver pendência, realizar contato com cliente (via WhatsApp) ou marcar pendência como resolvida.

Na aba Resolvidas, você terá todo o histórico de pendências concluídas, assim como voltar o status para pendente:

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Os alertas possuem diversas origens, são elas:

  • Contábil - notifica quando seu cliente realizou uma ou mais movimentações financeiras que costumam precisar de desdobramentos, como lançamentos de taxas, impostos ou de apropriações.

  • Cadastro de Serviços - notifica quando seu cliente realizou um novo cadastro de serviço sem completar todos os campos dos Dados Fiscais.

  • Categoria - notifica quando seu cliente possui pagamentos ou recebimentos não contabilizadas por falta de vínculo de regra de contabilização.

  • Nota Fiscal - notifica quando há uma ou mais provisões que não possuem um documento fiscal comprovatório vinculado.  

  • Transmissão de DAS - notifica quando ocorre um erro durante a transmissão do DAS, por este motivo, não é possível realizar na data agendada.

  • Regra de Contabilização - notifica quando seu cliente possui lançamentos não contabilizados por falta da origem de lançamento.

  • Clientes convidados - notifica quando seu cliente recebe contato de nosso time comercial e tem o status de negociação atualizado.

  • Diretório de contadores - notifica quando seu escritório foi encontrado no Diretório de contadores e há um novo cliente interessa em contatar seu escritório.

  • Conexão - notifica quando uma nova empresa conectou-se a você via Conta Azul Pro.

 

As seguintes opções listadas ainda estão em desenvolvimento: 

  • Contas a Receber e Contas a Pagar - notificações relacionadas à criação de lançamento sem nota fiscal e baixa realizada em lançamentos de origem financeiro, que podem impactar a contabilidade na Conta Azul Mais

  • CA Pro (lote) - notificará a falha na criação das contas em lote, compra em lote concluída com sucesso, etc.

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